de Intergy Private Wealth iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF SHV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Intergy Private Wealth Detalles de la acción SHV Actividad de fondos de SHV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 516 k	Comprar	4,676 +686	+17%	+USD 75.6 k	0.12%	73
2026 Q2	USD 440 k	Vender	3,990 -189	-5%	-USD 20.8 k	0.1%	78
2026 Q1	USD 461 k	Comprar	4,179 +105	+3%	+USD 11.6 k	0.14%	68
2025 Q4	USD 449 k	Comprar	4,074 +35	+0.9%	+USD 3.86 k	0.14%	71
2025 Q3	USD 446 k	Comprar	4,039 +48	+1%	+USD 5.29 k	0.14%	68
2025 Q2	USD 441 k	Comprar	3,991 +525	+15%	+USD 57.9 k	0.15%	65
2025 Q1	USD 383 k	Comprar	3,466 +121	+4%	+USD 13.3 k	0.15%	66
2024 Q4	USD 368 k	Comprar	3,345 +22	+0.7%	+USD 2.43 k	0.14%	68
2024 Q3	USD 368 k	Comprar	3,323 +280	+9%	+USD 30.9 k	0.14%	67
2024 Q2	USD 336 k	Comprar	3,043 +475	+18%	+USD 52.4 k	0.14%	67
2024 Q1	USD 284 k	Mantener	2,568	–	–	0.12%	71
2023 Q4	USD 283 k	Comprar	2,568 +50	+2%	+USD 5.51 k	0.12%	67
2023 Q3	USD 278 k	Comprar	+2,518	Nuevas	+USD 278 k	0.14%	63

Otros fondos que tienen SHV en su cartera

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Trust Company Manhattan, Kansas AUM de USD 1149 M 7.83% Rendimiento estimado a 1 año

White Lighthouse Investment Management Bedford, Massachusetts AUM de USD 829 M 12.48% Rendimiento estimado a 1 año

Able Wealth Management Toms River, New Jersey AUM de USD 455 M 13.53% Rendimiento estimado a 1 año

AIFS

A&I Financial Services Lone Tree, Colorado AUM de USD 237 M 11.77% Rendimiento estimado a 1 año

Advisornet Financial Minnetonka, Minnesota AUM de USD 2210 M 14.38% Rendimiento estimado a 1 año

Client First Capital San Diego, California AUM de USD 251 M 12.91% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Stableford Capital II Scottsdale, Arizona AUM de USD 288 M 21.3% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Intergy Private Wealth en SHV: resumen de T3 2026

Intergy Private Wealth aumentó su participación en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) en 17% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 75.6 k y elevar la posición a 4,676 acciones con un valor de USD 516 k. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #73.

Intergy Private Wealth reportó por primera vez una posición en SHV en T3 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 195 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SHV.

Al cierre de T3 2026, Intergy Private Wealth tenía 4,676 acciones de iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF con un valor de USD 516 k.
Intergy Private Wealth compró 686 acciones de iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 75.6 k.
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF representó 0.12% de la cartera de Intergy Private Wealth en T3 2026 y fue su posición número 73.
Intergy Private Wealth reportó por primera vez una posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF en T3 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 195 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Intergy Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.