de Integris Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Integris Wealth Management Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 250 k	Comprar	880 +49	+6%	+USD 14.6 k	0.05%	119
2026 Q2	USD 252 k	Mantener	831	–	–	0.05%	117
2026 Q1	USD 218 k	Vender	831 -367	-31%	-USD 99.3 k	0.05%	111
2025 Q4	USD 309 k	Comprar	+1,198	Nuevas	+USD 307 k	0.07%	90

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia AUM de USD 1293 M 16.51% Rendimiento estimado a 1 año

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año

MLFP

MPS Loria Financial Planners Burr Ridge, Illinois AUM de USD 527 M 17.98% Rendimiento estimado a 1 año

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM de USD 1152 M 12.89% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Integris Wealth Management en VB: resumen de T3 2026

Integris Wealth Management aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 5.9% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 14.6 k y elevar la posición a 880 acciones con un valor de USD 250 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #119.

Integris Wealth Management reportó por primera vez una posición en VB en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 309 k en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 513 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T3 2026, Integris Wealth Management tenía 880 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 250 k.
Integris Wealth Management compró 49 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 14.6 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.05% de la cartera de Integris Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 119.
Integris Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
La posición de Integris Wealth Management en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 309 k en T4 2025.
Al cierre de T3 2026, 513 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Integris Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.