Integrated Wealth Concepts
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de Integrated Wealth Concepts Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Integrated Wealth Concepts Detalles de la acción VO Actividad de fondos de VO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 70.6 M Comprar
876,370
+481,714
+122% +USD 37.3 M 0.46% 38
2026
Q1 		USD 28.3 M Comprar
394,656
+89,580
+29% +USD 6.66 M 0.23% 93
2025
Q4 		USD 22.1 M Vender
305,076
-132,812
-30% -USD 9.7 M 0.26% 84
2025
Q3 		USD 32.2 M Comprar
437,888
+16,080
+4% +USD 1.15 M 0.29% 66
2025
Q2 		USD 29.5 M Vender
421,808
-11,032
-3% -USD 724 k 0.3% 68
2025
Q1 		USD 28 M Comprar
432,840
+16,244
+4% +USD 1.09 M 0.33% 64
2024
Q4 		USD 27.5 M Comprar
416,596
+8,352
+2% +USD 567 k 0.32% 64
2024
Q3 		USD 26.9 M Comprar
408,244
+53,152
+15% +USD 3.34 M 0.33% 66
2024
Q2 		USD 21.5 M Comprar
355,092
+40,900
+13% +USD 2.49 M 0.29% 76
2024
Q1 		USD 19.6 M Comprar
314,192
+3,780
+1% +USD 223 k 0.28% 78
2023
Q4 		USD 18.1 M Vender
310,412
-2,284
-0.7% -USD 122 k 0.3% 77
2023
Q3 		USD 16.3 M Vender
312,696
-26,868
-8% -USD 1.47 M 0.29% 84
2023
Q2 		USD 18.7 M Comprar
339,564
+92,740
+38% +USD 4.86 M 0.32% 72
2023
Q1 		USD 13 M Comprar
246,824
+92,124
+60% +USD 4.9 M 0.27% 90
2022
Q4 		USD 7.88 M Vender
154,700
-64,656
-29% -USD 3.29 M 0.21% 99
2022
Q3 		USD 10.3 M Comprar
219,356
+29,132
+15% +USD 1.52 M 0.33% 67
2022
Q2 		USD 9.37 M Comprar
190,224
+56,120
+42% +USD 3.03 M 0.29% 75
2022
Q1 		USD 7.97 M Comprar
134,104
+10,644
+9% +USD 624 k 0.24% 89
2021
Q4 		USD 7.86 M Vender
123,460
-3,848
-3% -USD 241 k 0.23% 85
2021
Q3 		USD 7.54 M Comprar
127,308
+7,568
+6% +USD 457 k 0.25% 85
2021
Q2 		USD 7.1 M Comprar
119,740
+20,264
+20% +USD 1.17 M 0.25% 86
2021
Q1 		USD 5.5 M Comprar
99,476
+30,728
+45% +USD 1.67 M 0.23% 89
2020
Q4 		USD 3.55 M Comprar
68,748
+6,032
+10% +USD 292 k 0.17% 106
2020
Q3 		USD 2.76 M Comprar
62,716
+22,884
+57% +USD 997 k 0.17% 108
2020
Q2 		USD 1.63 M Comprar
39,832
+3,328
+9% +USD 127 k 0.12% 120
2020
Q1 		USD 1.2 M Comprar
36,504
+10,424
+40% +USD 432 k 0.11% 124
2019
Q4 		USD 1.16 M Vender
26,080
-180
-0.7% -USD 7.73 k 0.1% 137
2019
Q3 		USD 1.1 M Comprar
26,260
+3,368
+15% +USD 141 k 0.12% 116
2019
Q2 		USD 958 k Comprar
22,892
+6,504
+40% +USD 266 k 0.13% 124
2019
Q1 		USD 659 k Comprar
16,388
+2,496
+18% +USD 96 k 0.11% 137
2018
Q4 		USD 480 k Comprar
13,892
+2,840
+26% +USD 107 k 0.13% 130
2018
Q3 		USD 453 k Vender
11,052
-66,204
-86% -USD 2.7 M 0.14% 127
2018
Q2 		USD 2.42 M Comprar
77,256
+66,412
+612% +USD 2.61 M 0.82% 24
2018
Q1 		USD 409 k Comprar
10,844
+1,552
+17% +USD 61.1 k 0.16% 116
2017
Q4 		USD 369 k Comprar
+9,292
Nuevas +USD 351 k 0.16% 115

Otros fondos que tienen VO en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Integrated Wealth Concepts en VO: resumen de T2 2026

Integrated Wealth Concepts aumentó su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) en 122% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 37.3 M y elevar la posición a 876,370 acciones con un valor de USD 70.6 M. La posición representa 0.46% de la cartera y ocupa el puesto #38.

Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en VO en T4 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,494 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VO.

  • Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts tenía 876,370 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF con un valor de USD 70.6 M.
  • Integrated Wealth Concepts compró 481,714 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 37.3 M.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF representó 0.46% de la cartera de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 y fue su posición número 38.
  • Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,494 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.