Integrated Wealth Concepts
icono de VB

de Integrated Wealth Concepts Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Integrated Wealth Concepts Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 72.1 M Comprar
237,840
+125,840
+112% +USD 36.1 M 0.47% 35
2026
Q1 		USD 29.3 M Comprar
112,000
+38,537
+52% +USD 10.4 M 0.23% 87
2025
Q4 		USD 18.9 M Vender
73,463
-29,989
-29% -USD 7.68 M 0.23% 101
2025
Q3 		USD 26.3 M Comprar
103,452
+1,128
+1% +USD 280 k 0.24% 91
2025
Q2 		USD 24.2 M Comprar
102,324
+1,780
+2% +USD 397 k 0.24% 90
2025
Q1 		USD 22.3 M Vender
100,544
-5,188
-5% -USD 1.24 M 0.26% 87
2024
Q4 		USD 25.4 M Vender
105,732
-17,847
-14% -USD 4.39 M 0.3% 75
2024
Q3 		USD 29.3 M Comprar
123,579
+7,402
+6% +USD 1.68 M 0.36% 60
2024
Q2 		USD 25.3 M Comprar
116,177
+5,185
+5% +USD 1.14 M 0.35% 64
2024
Q1 		USD 25.4 M Comprar
110,992
+1,653
+2% +USD 356 k 0.37% 50
2023
Q4 		USD 23.3 M Vender
109,339
-168
-0.2% -USD 32.4 k 0.38% 51
2023
Q3 		USD 20.7 M Vender
109,507
-4,470
-4% -USD 891 k 0.37% 58
2023
Q2 		USD 22.7 M Comprar
113,977
+34,376
+43% +USD 6.5 M 0.39% 54
2023
Q1 		USD 15.1 M Comprar
79,601
+19,720
+33% +USD 3.82 M 0.31% 73
2022
Q4 		USD 11 M Vender
59,881
-6,552
-10% -USD 1.21 M 0.3% 71
2022
Q3 		USD 11.4 M Comprar
66,433
+6,530
+11% +USD 1.23 M 0.36% 62
2022
Q2 		USD 10.5 M Comprar
59,903
+20,684
+53% +USD 3.99 M 0.33% 66
2022
Q1 		USD 8.34 M Comprar
39,219
+2,778
+8% +USD 585 k 0.25% 85
2021
Q4 		USD 8.24 M Comprar
36,441
+636
+2% +USD 145 k 0.24% 82
2021
Q3 		USD 7.83 M Comprar
35,805
+1,786
+5% +USD 397 k 0.25% 82
2021
Q2 		USD 7.66 M Comprar
34,019
+2,895
+9% +USD 642 k 0.27% 79
2021
Q1 		USD 6.66 M Comprar
31,124
+948
+3% +USD 200 k 0.27% 76
2020
Q4 		USD 5.88 M Comprar
30,176
+1,682
+6% +USD 297 k 0.28% 78
2020
Q3 		USD 4.38 M Comprar
28,494
+1,808
+7% +USD 278 k 0.27% 78
2020
Q2 		USD 3.89 M Vender
26,686
-897
-3% -USD 120 k 0.28% 71
2020
Q1 		USD 3.18 M Vender
27,583
-4,057
-13% -USD 610 k 0.29% 68
2019
Q4 		USD 5.24 M Comprar
31,640
+5,087
+19% +USD 810 k 0.44% 52
2019
Q3 		USD 4.09 M Comprar
26,553
+1,458
+6% +USD 226 k 0.46% 52
2019
Q2 		USD 3.93 M Comprar
25,095
+2,482
+11% +USD 384 k 0.51% 50
2019
Q1 		USD 3.46 M Comprar
22,613
+5,999
+36% +USD 892 k 0.58% 43
2018
Q4 		USD 2.19 M Comprar
16,614
+3,119
+23% +USD 454 k 0.6% 43
2018
Q3 		USD 2.17 M Comprar
13,495
+9,496
+237% +USD 1.54 M 0.66% 38
2018
Q2 		USD 312 k Vender
3,999
-9,966
-71% -USD 1.52 M 0.11% 150
2018
Q1 		USD 2 M Comprar
13,965
+820
+6% +USD 122 k 0.8% 26
2017
Q4 		USD 1.98 M Comprar
+13,145
Nuevas +USD 1.9 M 0.85% 23

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Integrated Wealth Concepts en VB: resumen de T2 2026

Integrated Wealth Concepts aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 112% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 36.1 M y elevar la posición a 237,840 acciones con un valor de USD 72.1 M. La posición representa 0.47% de la cartera y ocupa el puesto #35.

Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en VB en T4 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts tenía 237,840 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 72.1 M.
  • Integrated Wealth Concepts compró 125,840 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 36.1 M.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.47% de la cartera de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 y fue su posición número 35.
  • Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.