Integrated Wealth Concepts
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de Integrated Wealth Concepts iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Integrated Wealth Concepts Detalles de la acción STIP Actividad de fondos de STIP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 22.4 M Comprar
218,961
+6,749
+3% +USD 696 k 0.15% 140
2026
Q1 		USD 21.9 M Comprar
212,212
+47,436
+29% +USD 4.88 M 0.18% 121
2025
Q4 		USD 16.9 M Vender
164,776
-20,676
-11% -USD 2.13 M 0.2% 104
2025
Q3 		USD 19.2 M Comprar
185,452
+16,999
+10% +USD 1.75 M 0.17% 126
2025
Q2 		USD 17.3 M Vender
168,453
-169,028
-50% -USD 17.3 M 0.17% 125
2025
Q1 		USD 34.9 M Comprar
337,481
+42,217
+14% +USD 4.3 M 0.41% 46
2024
Q4 		USD 29.7 M Comprar
295,264
+95,994
+48% +USD 9.7 M 0.35% 57
2024
Q3 		USD 20.2 M Comprar
199,270
+99,455
+100% +USD 10 M 0.25% 93
2024
Q2 		USD 9.9 M Comprar
99,815
+22,715
+29% +USD 2.25 M 0.14% 157
2024
Q1 		USD 7.67 M Vender
77,100
-37,784
-33% -USD 3.73 M 0.11% 199
2023
Q4 		USD 11.3 M Vender
114,884
-51,255
-31% -USD 4.99 M 0.19% 132
2023
Q3 		USD 16.1 M Vender
166,139
-87,424
-34% -USD 8.49 M 0.28% 86
2023
Q2 		USD 24.7 M Comprar
253,563
+176,212
+228% +USD 17.3 M 0.42% 48
2023
Q1 		USD 7.68 M Comprar
77,351
+34,311
+80% +USD 3.35 M 0.16% 140
2022
Q4 		USD 4.17 M Comprar
43,040
+9,322
+28% +USD 906 k 0.11% 179
2022
Q3 		USD 3.24 M Comprar
33,718
+306
+0.9% +USD 30.6 k 0.1% 194
2022
Q2 		USD 3.39 M Vender
33,412
-10,622
-24% -USD 1.1 M 0.11% 184
2022
Q1 		USD 4.62 M Comprar
44,034
+171
+0.4% +USD 18 k 0.14% 140
2021
Q4 		USD 4.64 M Comprar
43,863
+4,029
+10% +USD 427 k 0.14% 135
2021
Q3 		USD 4.21 M Comprar
39,834
+25,529
+178% +USD 2.71 M 0.14% 137
2021
Q2 		USD 1.52 M Comprar
14,305
+2,114
+17% +USD 224 k 0.05% 265
2021
Q1 		USD 1.29 M Comprar
+12,191
Nuevas +USD 1.28 M 0.05% 256

Otros fondos que tienen STIP en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9372 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año
Ritholtz Wealth Management
Ritholtz Wealth Management New York AUM de USD 6705 M 32.7% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Coldstream Capital Management
Coldstream Capital Management Bellevue, Washington AUM de USD 7987 M 24.2% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp
Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp Altamonte Springs, Florida AUM de USD 3119 M 14.06% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Integrated Wealth Concepts en STIP: resumen de T2 2026

Integrated Wealth Concepts aumentó su participación en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) en 3.2% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 696 k y elevar la posición a 218,961 acciones con un valor de USD 22.4 M. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #140.

Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en STIP en T1 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 34.9 M en T1 2025. Al cierre de T2 2026, 827 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en STIP.

  • Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts tenía 218,961 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF con un valor de USD 22.4 M.
  • Integrated Wealth Concepts compró 6,749 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 696 k.
  • iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representó 0.15% de la cartera de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 y fue su posición número 140.
  • Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T1 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Integrated Wealth Concepts en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF alcanzó su máximo de USD 34.9 M en T1 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 827 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.