Integrated Wealth Concepts
icono de SDVY

de Integrated Wealth Concepts First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF SDVY Historial de posiciones en acciones

Cartera de Integrated Wealth Concepts Detalles de la acción SDVY Actividad de fondos de SDVY
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 27.5 M Vender
636,990
-16,441
-3% -USD 686 k 0.18% 116
2026
Q1 		USD 25.8 M Comprar
653,431
+134,915
+26% +USD 5.48 M 0.21% 102
2025
Q4 		USD 19.9 M Vender
518,516
-166,353
-24% -USD 6.32 M 0.24% 95
2025
Q3 		USD 26 M Comprar
684,869
+33,981
+5% +USD 1.26 M 0.23% 94
2025
Q2 		USD 23 M Vender
650,888
-22,227
-3% -USD 746 k 0.23% 95
2025
Q1 		USD 22.5 M Vender
673,115
-18,296
-3% -USD 653 k 0.26% 85
2024
Q4 		USD 24.8 M Comprar
691,411
+132,886
+24% +USD 4.97 M 0.29% 78
2024
Q3 		USD 20.3 M Comprar
558,525
+5,389
+1% +USD 188 k 0.25% 91
2024
Q2 		USD 18.5 M Comprar
553,136
+229,269
+71% +USD 7.72 M 0.25% 91
2024
Q1 		USD 11.3 M Comprar
323,867
+94,555
+41% +USD 3.09 M 0.16% 146
2023
Q4 		USD 7.51 M Comprar
229,312
+46,591
+25% +USD 1.36 M 0.12% 183
2023
Q3 		USD 5.16 M Comprar
182,721
+41,860
+30% +USD 1.22 M 0.09% 223
2023
Q2 		USD 3.99 M Comprar
140,861
+21,094
+18% +USD 560 k 0.07% 268
2023
Q1 		USD 3.19 M Comprar
119,767
+49,229
+70% +USD 1.37 M 0.07% 273
2022
Q4 		USD 1.84 M Comprar
70,538
+11,694
+20% +USD 304 k 0.05% 338
2022
Q3 		USD 1.36 M Vender
58,844
-35,196
-37% -USD 895 k 0.04% 353
2022
Q2 		USD 2.25 M Comprar
94,040
+9,099
+11% +USD 238 k 0.07% 256
2022
Q1 		USD 2.37 M Comprar
+84,941
Nuevas +USD 2.45 M 0.07% 224

Otros fondos que tienen SDVY en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Capital Investment Advisors
Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 7737 M 15.52% Rendimiento estimado a 1 año
Harbour Investments
Harbour Investments Madison, Wisconsin AUM de USD 7427 M 24.49% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Integrated Wealth Concepts en SDVY: resumen de T2 2026

Integrated Wealth Concepts redujo su participación en First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) en 2.5% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 686 k, y conservó 636,990 acciones valuadas en USD 27.5 M. La posición representa 0.18% de la cartera y ocupa el puesto #116.

Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en SDVY en T1 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 581 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SDVY.

  • Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts tenía 636,990 acciones de First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF con un valor de USD 27.5 M.
  • Integrated Wealth Concepts vendió 16,441 acciones de First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 686 k.
  • First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF representó 0.18% de la cartera de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 y fue su posición número 116.
  • Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 581 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.