Integrated Wealth Concepts
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de Integrated Wealth Concepts Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Integrated Wealth Concepts Detalles de la acción SCHV Actividad de fondos de SCHV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 8.85 M Vender
254,346
-2,607
-1% -USD 85.9 k 0.06% 318
2026
Q1 		USD 7.84 M Comprar
256,953
+60,620
+31% +USD 1.89 M 0.06% 291
2025
Q4 		USD 5.81 M Vender
196,333
-59,829
-23% -USD 1.75 M 0.07% 257
2025
Q3 		USD 7.46 M Vender
256,162
-3,717
-1% -USD 106 k 0.07% 280
2025
Q2 		USD 7.19 M Comprar
259,879
+3,876
+2% +USD 102 k 0.07% 264
2025
Q1 		USD 6.8 M Comprar
256,003
+13,907
+6% +USD 373 k 0.08% 249
2024
Q4 		USD 6.31 M Comprar
242,096
+29,711
+14% +USD 802 k 0.07% 253
2024
Q3 		USD 5.69 M Vender
212,385
-15,045
-7% -USD 386 k 0.07% 261
2024
Q2 		USD 5.62 M Vender
227,430
-112,899
-33% -USD 2.79 M 0.08% 242
2024
Q1 		USD 8.62 M Vender
340,329
-954
-0.3% -USD 22.9 k 0.12% 181
2023
Q4 		USD 7.97 M Comprar
341,283
+822
+0.2% +USD 18 k 0.13% 173
2023
Q3 		USD 7.32 M Comprar
340,461
+54,732
+19% +USD 1.23 M 0.13% 172
2023
Q2 		USD 6.39 M Comprar
285,729
+21,828
+8% +USD 477 k 0.11% 196
2023
Q1 		USD 5.77 M Comprar
263,901
+35,202
+15% +USD 782 k 0.12% 178
2022
Q4 		USD 5.03 M Comprar
228,699
+124,533
+120% +USD 2.7 M 0.14% 153
2022
Q3 		USD 2.03 M Comprar
104,166
+7,641
+8% +USD 164 k 0.06% 280
2022
Q2 		USD 2.01 M Comprar
96,525
+79,371
+463% +USD 1.78 M 0.06% 281
2022
Q1 		USD 408 k Comprar
17,154
+4,641
+37% +USD 110 k 0.01% 635
2021
Q4 		USD 305 k Comprar
12,513
+846
+7% +USD 20 k 0.01% 767
2021
Q3 		USD 262 k Comprar
11,667
+1,389
+14% +USD 32.1 k 0.01% 791
2021
Q2 		USD 234 k Comprar
10,278
+567
+6% +USD 12.9 k 0.01% 725
2021
Q1 		USD 211 k Comprar
+9,711
Nuevas +USD 202 k 0.01% 684

Otros fondos que tienen SCHV en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.4 mil M 22.25% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Integrated Wealth Concepts en SCHV: resumen de T2 2026

Integrated Wealth Concepts redujo su participación en Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV) en 1% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 85.9 k, y conservó 254,346 acciones valuadas en USD 8.85 M. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #318.

Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en SCHV en T1 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 996 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHV.

  • Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts tenía 254,346 acciones de Schwab US Large-Cap Value ETF con un valor de USD 8.85 M.
  • Integrated Wealth Concepts vendió 2,607 acciones de Schwab US Large-Cap Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 85.9 k.
  • Schwab US Large-Cap Value ETF representó 0.06% de la cartera de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 y fue su posición número 318.
  • Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en Schwab US Large-Cap Value ETF en T1 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 996 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.