Integrated Wealth Concepts
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de Integrated Wealth Concepts Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF PZA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Integrated Wealth Concepts Detalles de la acción PZA Actividad de fondos de PZA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 8.98 M Comprar
381,848
+121,104
+46% +USD 2.82 M 0.06% 311
2026
Q1 		USD 5.99 M Comprar
260,744
+39,172
+18% +USD 912 k 0.05% 368
2025
Q4 		USD 5.14 M Comprar
221,572
+44,664
+25% +USD 1.04 M 0.06% 287
2025
Q3 		USD 4.08 M Comprar
176,908
+54,112
+44% +USD 1.21 M 0.04% 431
2025
Q2 		USD 2.75 M Vender
122,796
-12,329
-9% -USD 277 k 0.03% 518
2025
Q1 		USD 3.11 M Comprar
135,125
+58,167
+76% +USD 1.36 M 0.04% 453
2024
Q4 		USD 1.82 M Comprar
76,958
+12,317
+19% +USD 294 k 0.02% 597
2024
Q3 		USD 1.56 M Comprar
64,641
+9,268
+17% +USD 222 k 0.02% 619
2024
Q2 		USD 1.31 M Vender
55,373
-6,288
-10% -USD 149 k 0.02% 641
2024
Q1 		USD 1.47 M Vender
61,661
-108
-0.2% -USD 2.59 k 0.02% 611
2023
Q4 		USD 1.49 M Vender
61,769
-55,952
-48% -USD 1.28 M 0.02% 579
2023
Q3 		USD 2.61 M Vender
117,721
-1,559,681
-93% -USD 36.1 M 0.05% 364
2023
Q2 		USD 39.6 M Comprar
1,677,402
+1,556,105
+1,283% +USD 36.7 M 0.68% 23
2023
Q1 		USD 2.87 M Comprar
121,297
+4,908
+4% +USD 115 k 0.06% 300
2022
Q4 		USD 2.67 M Comprar
116,389
+18,544
+19% +USD 420 k 0.07% 254
2022
Q3 		USD 2.16 M Comprar
97,845
+10,369
+12% +USD 243 k 0.07% 265
2022
Q2 		USD 2.05 M Comprar
+87,476
Nuevas +USD 2.08 M 0.06% 275
2019
Q3 		– Vender
-7,997
Cerradas -USD 209 k – 436
2019
Q2 		USD 209 k Vender
7,997
-751
-9% -USD 19.4 k 0.03% 355
2019
Q1 		USD 224 k Comprar
+8,748
Nuevas +USD 220 k 0.04% 292

Otros fondos que tienen PZA en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Jupiter Topco
Jupiter Topco New York AUM de USD 245 mil M
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Posición de Integrated Wealth Concepts en PZA: resumen de T2 2026

Integrated Wealth Concepts aumentó su participación en Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) en 46% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 2.82 M y elevar la posición a 381,848 acciones con un valor de USD 8.98 M. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #311.

Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en PZA en T1 2019 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 39.6 M en T2 2023. Al cierre de T2 2026, 324 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PZA.

  • Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts tenía 381,848 acciones de Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF con un valor de USD 8.98 M.
  • Integrated Wealth Concepts compró 121,104 acciones de Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 2.82 M.
  • Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF representó 0.06% de la cartera de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 y fue su posición número 311.
  • Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF en T1 2019 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de Integrated Wealth Concepts en Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF alcanzó su máximo de USD 39.6 M en T2 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 324 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.