Integrated Wealth Concepts
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de Integrated Wealth Concepts Invesco Preferred ETF PGX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Integrated Wealth Concepts Detalles de la acción PGX Actividad de fondos de PGX
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 5 M Comprar
461,448
+47,971
+12% +USD 529 k 0.03% 482
2026
Q1 		USD 4.5 M Comprar
413,477
+32,348
+8% +USD 366 k 0.04% 456
2025
Q4 		USD 4.28 M Vender
381,129
-66,468
-15% -USD 758 k 0.05% 328
2025
Q3 		USD 5.19 M Vender
447,597
-31,229
-7% -USD 358 k 0.05% 368
2025
Q2 		USD 5.33 M Comprar
478,826
+79,098
+20% +USD 872 k 0.05% 321
2025
Q1 		USD 4.48 M Comprar
399,728
+4,610
+1% +USD 53.3 k 0.05% 343
2024
Q4 		USD 4.56 M Comprar
395,118
+8,035
+2% +USD 96.7 k 0.05% 320
2024
Q3 		USD 4.78 M Comprar
387,083
+1,519
+0.4% +USD 18.1 k 0.06% 296
2024
Q2 		USD 4.45 M Vender
385,564
-40,663
-10% -USD 470 k 0.06% 287
2024
Q1 		USD 5.06 M Vender
426,227
-71,785
-14% -USD 846 k 0.07% 263
2023
Q4 		USD 5.71 M Vender
498,012
-98,227
-16% -USD 1.07 M 0.09% 223
2023
Q3 		USD 6.53 M Vender
596,239
-175,782
-23% -USD 1.97 M 0.12% 194
2023
Q2 		USD 8.78 M Comprar
772,021
+181,039
+31% +USD 2.05 M 0.15% 151
2023
Q1 		USD 6.78 M Comprar
590,982
+232,466
+65% +USD 2.79 M 0.14% 163
2022
Q4 		USD 4.01 M Comprar
358,516
+147,726
+70% +USD 1.71 M 0.11% 185
2022
Q3 		USD 2.5 M Vender
210,790
-2,832
-1% -USD 35.6 k 0.08% 230
2022
Q2 		USD 2.64 M Vender
213,622
-12,709
-6% -USD 160 k 0.08% 221
2022
Q1 		USD 3.07 M Vender
226,331
-63,564
-22% -USD 885 k 0.09% 187
2021
Q4 		USD 4.35 M Comprar
289,895
+1,624
+0.6% +USD 24.2 k 0.13% 142
2021
Q3 		USD 4.33 M Comprar
288,271
+22,259
+8% +USD 338 k 0.14% 133
2021
Q2 		USD 4.08 M Comprar
266,012
+21,647
+9% +USD 327 k 0.14% 132
2021
Q1 		USD 3.66 M Comprar
244,365
+87,790
+56% +USD 1.31 M 0.15% 121
2020
Q4 		USD 2.39 M Comprar
156,575
+122,639
+361% +USD 1.84 M 0.11% 137
2020
Q3 		USD 500 k Comprar
33,936
+22,349
+193% +USD 328 k 0.03% 345
2020
Q2 		USD 164 k Vender
11,587
-4,543
-28% -USD 63.7 k 0.01% 497
2020
Q1 		USD 212 k Vender
16,130
-37,685
-70% -USD 542 k 0.02% 383
2019
Q4 		USD 808 k Comprar
53,815
+41,812
+348% +USD 624 k 0.07% 183
2019
Q3 		USD 180 k Vender
12,003
-400
-3% -USD 5.95 k 0.02% 413
2019
Q2 		USD 137 k Comprar
+12,403
Nuevas +USD 181 k 0.02% 373

Otros fondos que tienen PGX en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Bramshill Investments
Bramshill Investments Naples, Florida AUM de USD 1307 M 1.2% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Centiva Capital
Centiva Capital New York AUM de USD 11.5 mil M 31.97% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Cohen & Steers
Cohen & Steers New York AUM de USD 63.2 mil M 17.15% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Spectrum Asset Management (Connecticut)
Spectrum Asset Management (Connecticut) Stamford, Connecticut AUM de USD 75.9 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Integrated Wealth Concepts en PGX: resumen de T2 2026

Integrated Wealth Concepts aumentó su participación en Invesco Preferred ETF (PGX) en 12% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 529 k y elevar la posición a 461,448 acciones con un valor de USD 5 M. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #482.

Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en PGX en T2 2019 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.78 M en T2 2023. Al cierre de T2 2026, 412 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PGX.

  • Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts tenía 461,448 acciones de Invesco Preferred ETF con un valor de USD 5 M.
  • Integrated Wealth Concepts compró 47,971 acciones de Invesco Preferred ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 529 k.
  • Invesco Preferred ETF representó 0.03% de la cartera de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 y fue su posición número 482.
  • Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en Invesco Preferred ETF en T2 2019 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de Integrated Wealth Concepts en Invesco Preferred ETF alcanzó su máximo de USD 8.78 M en T2 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 412 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco Preferred ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.