de Integrated Wealth Concepts Morningstar MORN Historial de posiciones en acciones

Cartera de Integrated Wealth Concepts Detalles de la acción MORN Actividad de fondos de MORN

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 636 k	Comprar	4,076 +1,533	+60%	+USD 266 k	﹤0.01%	1510
2026 Q1	USD 430 k	Comprar	2,543 +1,462	+135%	+USD 272 k	﹤0.01%	1633
2025 Q4	USD 235 k	Comprar	+1,081	Nuevas	+USD 234 k	﹤0.01%	1438
2025 Q3	–	Vender	-3,015	Cerradas	-USD 947 k	–	2057
2025 Q2	USD 947 k	Comprar	3,015 +852	+39%	+USD 252 k	0.01%	953
2025 Q1	USD 649 k	Comprar	+2,163	Nuevas	+USD 681 k	0.01%	1034

Otros fondos que tienen MORN en su cartera

BAMCO Inc New York AUM de USD 66.6 mil M 7.35% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de USD 580 mil M 38.23% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

AQR Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de USD 287 mil M 42.33% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 552 mil M 44.19% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Integrated Wealth Concepts en MORN: resumen de T2 2026

Integrated Wealth Concepts aumentó su participación en Morningstar (MORN) en 60% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 266 k y elevar la posición a 4,076 acciones con un valor de USD 636 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1510.

Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en MORN en T1 2025 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 947 k en T2 2025. Al cierre de T2 2026, 421 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MORN.

Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts tenía 4,076 acciones de Morningstar con un valor de USD 636 k.
Integrated Wealth Concepts compró 1,533 acciones de Morningstar en T2 2026, por un monto estimado de USD 266 k.
Morningstar representó ﹤0.01% de la cartera de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 y fue su posición número 1510.
Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en Morningstar en T1 2025 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces.
La posición de Integrated Wealth Concepts en Morningstar alcanzó su máximo de USD 947 k en T2 2025.
Al cierre de T2 2026, 421 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Morningstar en cartera.

Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.