Integrated Wealth Concepts
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de Integrated Wealth Concepts iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF IBDS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Integrated Wealth Concepts Detalles de la acción IBDS Actividad de fondos de IBDS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		– Vender
-269,497
Cerradas -USD 6.53 M – 2474
2026
Q1 		USD 6.53 M Comprar
269,497
+67,771
+34% +USD 1.65 M 0.05% 343
2025
Q4 		USD 4.9 M Vender
201,726
-18,219
-8% -USD 443 k 0.06% 295
2025
Q3 		USD 5.35 M Comprar
219,945
+25,708
+13% +USD 623 k 0.05% 354
2025
Q2 		USD 4.71 M Comprar
194,237
+14,279
+8% +USD 345 k 0.05% 351
2025
Q1 		USD 4.35 M Comprar
179,958
+55,060
+44% +USD 1.32 M 0.05% 351
2024
Q4 		USD 2.99 M Vender
124,898
-1,461
-1% -USD 35.2 k 0.03% 435
2024
Q3 		USD 3.08 M Comprar
126,359
+14,656
+13% +USD 353 k 0.04% 419
2024
Q2 		USD 2.65 M Vender
111,703
-1,432
-1% -USD 33.9 k 0.04% 423
2024
Q1 		USD 2.69 M Vender
113,135
-9,257
-8% -USD 220 k 0.04% 417
2023
Q4 		USD 2.93 M Vender
122,392
-3,755
-3% -USD 87.6 k 0.05% 354
2023
Q3 		USD 2.92 M Vender
126,147
-10,809
-8% -USD 252 k 0.05% 330
2023
Q2 		USD 3.22 M Comprar
+136,956
Nuevas +USD 3.24 M 0.06% 317

Otros fondos que tienen IBDS en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 36.8 mil M 26.6% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
HM Payson & Co
HM Payson & Co Portland, Maine AUM de USD 7543 M 31.34% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Sound View Wealth Advisors Group
Sound View Wealth Advisors Group Savannah, Georgia AUM de USD 1611 M 26.11% Rendimiento estimado a 1 año
Capital Investment Advisors
Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 7591 M 23.38% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Integrated Wealth Concepts en IBDS: resumen de T2 2026

Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) en T2 2026, liquidando una posición de 269,497 acciones por un valor estimado de USD 6.53 M.

Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en IBDS en T2 2023 y la mantuvo durante 12 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 6.53 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 417 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBDS.

  • Integrated Wealth Concepts reportó que ya no tenía una posición en iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Integrated Wealth Concepts vendió 269,497 acciones de iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 6.53 M.
  • Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF en T2 2023 y la mantuvo durante 12 trimestres.
  • La posición de Integrated Wealth Concepts en iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF alcanzó su máximo de USD 6.53 M en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 417 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.