Integrated Wealth Concepts
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de Integrated Wealth Concepts iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF HEFA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Integrated Wealth Concepts Detalles de la acción HEFA Actividad de fondos de HEFA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 4.04 M Comprar
86,143
+58,026
+206% +USD 2.61 M 0.03% 566
2026
Q1 		USD 1.19 M Comprar
28,117
+4,739
+20% +USD 204 k 0.01% 1018
2025
Q4 		USD 967 k Vender
23,378
-29,536
-56% -USD 1.21 M 0.01% 787
2025
Q3 		USD 2.1 M Vender
52,914
-31,190
-37% -USD 1.2 M 0.02% 657
2025
Q2 		USD 3.19 M Vender
84,104
-146,729
-64% -USD 5.36 M 0.03% 475
2025
Q1 		USD 8.38 M Comprar
230,833
+122,295
+113% +USD 4.46 M 0.1% 202
2024
Q4 		USD 3.77 M Vender
108,538
-253,826
-70% -USD 8.94 M 0.04% 353
2024
Q3 		USD 12.8 M Vender
362,364
-92,267
-20% -USD 3.21 M 0.16% 140
2024
Q2 		USD 16.2 M Comprar
454,631
+314,373
+224% +USD 11 M 0.22% 105
2024
Q1 		USD 4.89 M Comprar
140,258
+92,094
+191% +USD 3.03 M 0.07% 271
2023
Q4 		USD 1.52 M Vender
48,164
-2,102
-4% -USD 64.1 k 0.02% 575
2023
Q3 		USD 1.51 M Comprar
50,266
+3,706
+8% +USD 112 k 0.03% 543
2023
Q2 		USD 1.44 M Comprar
46,560
+4,756
+11% +USD 144 k 0.02% 560
2023
Q1 		USD 1.23 M Comprar
41,804
+20,165
+93% +USD 582 k 0.03% 543
2022
Q4 		USD 584 k Comprar
+21,639
Nuevas +USD 663 k 0.02% 610
2018
Q3 		– Vender
-20,971
Cerradas -USD 618 k – 256
2018
Q2 		USD 618 k Vender
20,971
-11,631
-36% -USD 347 k 0.21% 94
2018
Q1 		USD 922 k Comprar
32,602
+3,195
+11% +USD 93.9 k 0.37% 68
2017
Q4 		USD 899 k Comprar
+29,407
Nuevas +USD 872 k 0.38% 59

Otros fondos que tienen HEFA en su cartera

Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Coldstream Capital Management
Coldstream Capital Management Bellevue, Washington AUM de USD 7987 M 24.2% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Dynasty Wealth Management
Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de USD 13.5 mil M 21.55% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Quotient Wealth Partners
Quotient Wealth Partners Dallas, Texas AUM de USD 4235 M 17.81% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Integrated Wealth Concepts en HEFA: resumen de T2 2026

Integrated Wealth Concepts aumentó su participación en iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) en 206% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 2.61 M y elevar la posición a 86,143 acciones con un valor de USD 4.04 M. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #566.

Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en HEFA en T4 2017 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 16.2 M en T2 2024. Al cierre de T2 2026, 455 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en HEFA.

  • Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts tenía 86,143 acciones de iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF con un valor de USD 4.04 M.
  • Integrated Wealth Concepts compró 58,026 acciones de iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 2.61 M.
  • iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF representó 0.03% de la cartera de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 y fue su posición número 566.
  • Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • La posición de Integrated Wealth Concepts en iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF alcanzó su máximo de USD 16.2 M en T2 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 455 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.