Integrated Wealth Concepts
icono de DFNM

de Integrated Wealth Concepts Dimensional National Municipal Bond ETF DFNM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Integrated Wealth Concepts Detalles de la acción DFNM Actividad de fondos de DFNM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 10 M Comprar
206,692
+1,992
+1% +USD 96.1 k 0.07% 286
2026
Q1 		USD 9.8 M Comprar
204,700
+14,037
+7% +USD 680 k 0.08% 251
2025
Q4 		USD 9.18 M Comprar
190,663
+3,057
+2% +USD 147 k 0.11% 170
2025
Q3 		USD 9 M Comprar
187,606
+1,561
+0.8% +USD 74.2 k 0.08% 238
2025
Q2 		USD 8.82 M Vender
186,045
-10,384
-5% -USD 491 k 0.09% 212
2025
Q1 		USD 9.34 M Vender
196,429
-3,164
-2% -USD 152 k 0.11% 179
2024
Q4 		USD 9.5 M Comprar
199,593
+6,240
+3% +USD 300 k 0.11% 178
2024
Q3 		USD 9.39 M Comprar
193,353
+9,500
+5% +USD 458 k 0.11% 181
2024
Q2 		USD 8.78 M Vender
183,853
-21,354
-10% -USD 1.02 M 0.12% 176
2024
Q1 		USD 9.9 M Vender
205,207
-3,718
-2% -USD 179 k 0.14% 161
2023
Q4 		USD 10.1 M Vender
208,925
-17,447
-8% -USD 824 k 0.17% 145
2023
Q3 		USD 10.5 M Vender
226,372
-65
-0% -USD 3.08 k 0.19% 133
2023
Q2 		USD 10.8 M Vender
226,437
-56
-0% -USD 2.68 k 0.18% 133
2023
Q1 		USD 10.9 M Comprar
226,493
+200,015
+755% +USD 9.6 M 0.23% 108
2022
Q4 		USD 1.27 M Comprar
26,478
+22,144
+511% +USD 1.05 M 0.03% 419
2022
Q3 		USD 202 k Vender
4,334
-363
-8% -USD 17.5 k 0.01% 866
2022
Q2 		USD 226 k Comprar
+4,697
Nuevas +USD 225 k 0.01% 848

Otros fondos que tienen DFNM en su cartera

Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Truepoint Inc
Truepoint Inc Cincinnati, Ohio AUM de USD 4791 M 16.42% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Advisor Solutions
Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
Foster Group
Foster Group West Des Moines, Iowa AUM de USD 3683 M 13.84% Rendimiento estimado a 1 año
Symmetry Partners
Symmetry Partners Glastonbury, Connecticut AUM de USD 1961 M 19.83% Rendimiento estimado a 1 año
GeoWealth Management
GeoWealth Management Chicago, Illinois AUM de USD 3180 M 21.22% Rendimiento estimado a 1 año
Rather & Kittrell
Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee AUM de USD 716 M 15.48% Rendimiento estimado a 1 año
Sequoia Financial Advisors
Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio AUM de USD 20.1 mil M 24.77% Rendimiento estimado a 1 año
Pathstone Holdings
Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM de USD 34.3 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Integrated Wealth Concepts en DFNM: resumen de T2 2026

Integrated Wealth Concepts aumentó su participación en Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) en 0.97% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 96.1 k y elevar la posición a 206,692 acciones con un valor de USD 10 M. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #286.

Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en DFNM en T2 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.9 M en T1 2023. Al cierre de T2 2026, 294 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFNM.

  • Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts tenía 206,692 acciones de Dimensional National Municipal Bond ETF con un valor de USD 10 M.
  • Integrated Wealth Concepts compró 1,992 acciones de Dimensional National Municipal Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 96.1 k.
  • Dimensional National Municipal Bond ETF representó 0.07% de la cartera de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 y fue su posición número 286.
  • Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en Dimensional National Municipal Bond ETF en T2 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
  • La posición de Integrated Wealth Concepts en Dimensional National Municipal Bond ETF alcanzó su máximo de USD 10.9 M en T1 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 294 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Dimensional National Municipal Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.