Integrated Wealth Concepts
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de Integrated Wealth Concepts Avantis US Small Cap Value ETF AVUV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Integrated Wealth Concepts Detalles de la acción AVUV Actividad de fondos de AVUV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 18.5 M Comprar
147,927
+7,322
+5% +USD 873 k 0.12% 169
2026
Q1 		USD 15.5 M Comprar
140,605
+52,381
+59% +USD 5.77 M 0.12% 163
2025
Q4 		USD 9 M Comprar
88,224
+7,747
+10% +USD 775 k 0.11% 175
2025
Q3 		USD 8.01 M Comprar
80,477
+38,859
+93% +USD 3.76 M 0.07% 267
2025
Q2 		USD 3.79 M Comprar
41,618
+5,941
+17% +USD 512 k 0.04% 407
2025
Q1 		USD 3.11 M Comprar
35,677
+21,288
+148% +USD 2 M 0.04% 454
2024
Q4 		USD 1.39 M Comprar
14,389
+6,480
+82% +USD 644 k 0.02% 685
2024
Q3 		USD 759 k Comprar
7,909
+619
+8% +USD 57.9 k 0.01% 918
2024
Q2 		USD 654 k Comprar
7,290
+674
+10% +USD 61 k 0.01% 938
2024
Q1 		USD 620 k Comprar
6,616
+324
+5% +USD 28.7 k 0.01% 952
2023
Q4 		USD 565 k Vender
6,292
-6,285
-50% -USD 503 k 0.01% 945
2023
Q3 		USD 980 k Comprar
12,577
+3,944
+46% +USD 317 k 0.02% 701
2023
Q2 		USD 670 k Comprar
8,633
+2,454
+40% +USD 180 k 0.01% 850
2023
Q1 		USD 458 k Vender
6,179
-3,260
-35% -USD 255 k 0.01% 882
2022
Q4 		USD 703 k Comprar
9,439
+4,937
+110% +USD 371 k 0.02% 560
2022
Q3 		USD 298 k Comprar
4,502
+41
+0.9% +USD 2.99 k 0.01% 740
2022
Q2 		USD 305 k Mantener
4,461
– – 0.01% 757
2022
Q1 		USD 356 k Vender
4,461
-43
-1% -USD 3.41 k 0.01% 680
2021
Q4 		USD 359 k Vender
4,504
-99
-2% -USD 7.88 k 0.01% 701
2021
Q3 		USD 348 k Comprar
4,603
+262
+6% +USD 19.4 k 0.01% 681
2021
Q2 		USD 330 k Comprar
4,341
+1
+0% +USD 76 0.01% 631
2021
Q1 		USD 313 k Comprar
+4,340
Nuevas +USD 291 k 0.01% 580

Otros fondos que tienen AVUV en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Advisor Solutions
Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año
Mason Investment Advisory Services
Mason Investment Advisory Services Reston, Virginia AUM de USD 2629 M 41.49% Rendimiento estimado a 1 año
Truepoint Inc
Truepoint Inc Cincinnati, Ohio AUM de USD 4791 M 16.42% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Integrated Wealth Concepts en AVUV: resumen de T2 2026

Integrated Wealth Concepts aumentó su participación en Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) en 5.2% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 873 k y elevar la posición a 147,927 acciones con un valor de USD 18.5 M. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #169.

Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en AVUV en T1 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,150 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AVUV.

  • Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts tenía 147,927 acciones de Avantis US Small Cap Value ETF con un valor de USD 18.5 M.
  • Integrated Wealth Concepts compró 7,322 acciones de Avantis US Small Cap Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 873 k.
  • Avantis US Small Cap Value ETF representó 0.12% de la cartera de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 y fue su posición número 169.
  • Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en Avantis US Small Cap Value ETF en T1 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,150 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Avantis US Small Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.