Integrated Wealth Concepts
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de Integrated Wealth Concepts iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF AOA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Integrated Wealth Concepts Detalles de la acción AOA Actividad de fondos de AOA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.6 M Comprar
16,444
+3,453
+27% +USD 329 k 0.01% 950
2026
Q1 		USD 1.15 M Comprar
12,991
+8,642
+199% +USD 787 k 0.01% 1031
2025
Q4 		USD 389 k Vender
4,349
-5,721
-57% -USD 509 k ﹤0.01% 1205
2025
Q3 		USD 888 k Comprar
10,070
+895
+10% +USD 76.2 k 0.01% 1045
2025
Q2 		USD 765 k Comprar
9,175
+92
+1% +USD 7.19 k 0.01% 1055
2025
Q1 		USD 695 k Vender
9,083
-868
-9% -USD 67.6 k 0.01% 996
2024
Q4 		USD 762 k Comprar
9,951
+4,567
+85% +USD 358 k 0.01% 941
2024
Q3 		USD 425 k Comprar
5,384
+90
+2% +USD 6.84 k 0.01% 1162
2024
Q2 		USD 396 k Comprar
5,294
+163
+3% +USD 11.9 k 0.01% 1160
2024
Q1 		USD 377 k Comprar
5,131
+130
+3% +USD 9.17 k 0.01% 1189
2023
Q4 		USD 345 k Comprar
5,001
+660
+15% +USD 43 k 0.01% 1189
2023
Q3 		USD 276 k Comprar
4,341
+271
+7% +USD 17.8 k ﹤0.01% 1270
2023
Q2 		USD 270 k Comprar
+4,070
Nuevas +USD 262 k ﹤0.01% 1276

Otros fondos que tienen AOA en su cartera

Rockefeller Capital Management
Rockefeller Capital Management New York AUM de USD 65.2 mil M 31.44% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Jim Saulnier & Associates
Jim Saulnier & Associates Fort Collins, Colorado AUM de USD 249 M 12.24% Rendimiento estimado a 1 año
Ellenbecker Investment Group
Ellenbecker Investment Group Waukesha, Wisconsin AUM de USD 860 M 18.53% Rendimiento estimado a 1 año
Foundations Investment Advisors
Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 9715 M 29.41% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 44.6 mil M 28.94% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Waverly Advisors
Waverly Advisors Birmingham, Alabama AUM de USD 17.2 mil M 24.89% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Integrated Wealth Concepts en AOA: resumen de T2 2026

Integrated Wealth Concepts aumentó su participación en iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) en 27% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 329 k y elevar la posición a 16,444 acciones con un valor de USD 1.6 M. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #950.

Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en AOA en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 423 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOA.

  • Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts tenía 16,444 acciones de iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF con un valor de USD 1.6 M.
  • Integrated Wealth Concepts compró 3,453 acciones de iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 329 k.
  • iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF representó 0.01% de la cartera de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 y fue su posición número 950.
  • Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 423 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.