de Independent Wealth Network iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Independent Wealth Network Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 616 k	Vender	2,701 -78	-3%	-USD 18.2 k	0.16%	167
2026 Q2	USD 631 k	Vender	2,779 -47	-2%	-USD 10.5 k	0.16%	162
2026 Q1	USD 597 k	Vender	2,826 -311	-10%	-USD 67.3 k	0.18%	145
2025 Q4	USD 665 k	Comprar	3,137 +235	+8%	+USD 49.2 k	0.2%	121
2025 Q3	USD 599 k	Comprar	2,902 +292	+11%	+USD 58.6 k	0.19%	128
2025 Q2	USD 510 k	Vender	2,610 -2	-0.1%	-USD 373	0.19%	136
2025 Q1	USD 498 k	Vender	2,612 -45	-2%	-USD 8.71 k	0.2%	129
2024 Q4	USD 507 k	Vender	2,657 -424	-14%	-USD 84.1 k	0.21%	124
2024 Q3	USD 607 k	Vender	3,081 -150	-5%	-USD 28.5 k	0.27%	97
2024 Q2	USD 588 k	Comprar	3,231 +30	+0.9%	+USD 5.46 k	0.27%	96
2024 Q1	USD 598 k	Vender	3,201 -1	-0%	-USD 178	0.28%	90
2023 Q4	USD 557 k	Vender	3,202 -30	-0.9%	-USD 4.82 k	0.29%	90
2023 Q3	USD 497 k	Comprar	3,232 +1	+0%	+USD 162	0.31%	86
2023 Q2	USD 521 k	Comprar	+3,231	Nuevas	+USD 497 k	0.31%	85
2022 Q3	–	Vender	-6,054	Cerradas	-USD 832 k	–	184
2022 Q2	USD 832 k	Vender	6,054 -1,978	-25%	-USD 292 k	0.6%	37
2022 Q1	USD 1.25 M	Comprar	8,032 +4,691	+140%	+USD 722 k	0.79%	31
2021 Q4	USD 523 k	Comprar	3,341 +15	+0.5%	+USD 2.28 k	0.32%	84
2021 Q3	USD 512 k	Comprar	+3,326	Nuevas	+USD 496 k	0.33%	87

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 39.1 mil M 20.96% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de USD 5653 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año

SoFi Wealth San Francisco, California AUM de USD 2587 M 14.4% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 12.7 mil M 13.94% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Independent Wealth Network en IVE: resumen de T3 2026

Independent Wealth Network redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 2.8% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 18.2 k, y conservó 2,701 acciones valuadas en USD 616 k. La posición representa 0.16% de la cartera y ocupa el puesto #167.

Independent Wealth Network reportó por primera vez una posición en IVE en T3 2021 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.25 M en T1 2022. Al cierre de T3 2026, 1,270 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

Al cierre de T3 2026, Independent Wealth Network tenía 2,701 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 616 k.
Independent Wealth Network vendió 78 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 18.2 k.
iShares S&P 500 Value ETF representó 0.16% de la cartera de Independent Wealth Network en T3 2026 y fue su posición número 167.
Independent Wealth Network reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T3 2021 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
La posición de Independent Wealth Network en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 1.25 M en T1 2022.
Al cierre de T3 2026, 1,270 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Independent Wealth Network correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.