Independence Wealth Advisors
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de Independence Wealth Advisors W.P. Carey WPC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Independence Wealth Advisors Detalles de la acción WPC Actividad de fondos de WPC
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q4 		USD 509 k Mantener
7,364
– – 1.14% 10
2020
Q3 		USD 469 k Vender
7,364
-376
-5% -USD 25.3 k 1.21% 10
2020
Q2 		USD 513 k Comprar
7,740
+6
+0.1% +USD 373 1.23% 14
2020
Q1 		USD 440 k Vender
7,734
-1,898
-20% -USD 144 k 0.53% 19
2019
Q4 		USD 755 k Comprar
9,632
+4
+0% +USD 335 0.73% 18
2019
Q3 		USD 844 k Comprar
9,628
+4
+0% +USD 341 0.89% 19
2019
Q2 		USD 765 k Comprar
9,624
+5
+0.1% +USD 396 0.75% 19
2019
Q1 		USD 738 k Comprar
9,619
+5
+0.1% +USD 360 0.8% 18
2018
Q4 		USD 615 k Comprar
9,614
+639
+7% +USD 41.6 k 0.74% 18
2018
Q3 		USD 565 k Mantener
8,975
– – 0.57% 17
2018
Q2 		USD 583 k Mantener
8,975
– – 0.61% 17
2018
Q1 		USD 545 k Mantener
8,975
– – 0.5% 22
2017
Q4 		USD 606 k Comprar
+8,975
Nuevas +USD 614 k 0.55% 21

Otros fondos que tienen WPC en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Cohen & Steers
Cohen & Steers New York AUM de USD 63.2 mil M 17.15% Rendimiento estimado a 1 año
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de USD 315 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 551 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año
Daiwa Securities Group
Daiwa Securities Group Tokyo, Japan AUM de USD 53.6 mil M 32.29% Rendimiento estimado a 1 año
Legal & General Group
Legal & General Group London, United Kingdom AUM de USD 480 mil M 42.84% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Independence Wealth Advisors en WPC: resumen de T4 2020

Independence Wealth Advisors mantuvo sin cambios su posición en W.P. Carey (WPC) en T4 2020, con 7,364 acciones por un valor de USD 509 k. La posición representa 1.14% de la cartera y ocupa el puesto #10.

Independence Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en WPC en T4 2017 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 844 k en T3 2019. Al cierre de T4 2020, 638 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WPC.

  • Al cierre de T4 2020, Independence Wealth Advisors tenía 7,364 acciones de W.P. Carey con un valor de USD 509 k.
  • Independence Wealth Advisors mantuvo sin cambios su número de acciones de W.P. Carey en T4 2020.
  • W.P. Carey representó 1.14% de la cartera de Independence Wealth Advisors en T4 2020 y fue su posición número 10.
  • Independence Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en W.P. Carey en T4 2017 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
  • La posición de Independence Wealth Advisors en W.P. Carey alcanzó su máximo de USD 844 k en T3 2019.
  • Al cierre de T4 2020, 638 fondos que sigue Wall St. Rank tenían W.P. Carey en cartera.

Según el Informe 13F de Independence Wealth Advisors correspondiente a T4 2020, presentado el 16 feb 2021.