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de Independence Advisors Vanguard Morningstar Value ETF VTV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Independence Advisors Detalles de la acción VTV Actividad de fondos de VTV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q3 		USD 57.3 M Comprar
548,263
+23,798
+5% +USD 2.49 M 12.3% 1
2020
Q2 		USD 52.2 M Comprar
524,465
+33,793
+7% +USD 3.32 M 11.96% 1
2020
Q1 		USD 43.7 M Comprar
490,672
+128,520
+35% +USD 14.1 M 12.06% 1
2019
Q4 		USD 43.4 M Vender
362,152
-118,086
-25% -USD 13.6 M 10.48% 2
2019
Q3 		USD 53.6 M Comprar
480,238
+23,869
+5% +USD 2.64 M 13.05% 1
2019
Q2 		USD 50.6 M Comprar
456,369
+50,490
+12% +USD 5.51 M 12.98% 1
2019
Q1 		USD 43.7 M Comprar
405,879
+42,774
+12% +USD 4.5 M 12.28% 1
2018
Q4 		USD 35.6 M Vender
363,105
-38,038
-9% -USD 4 M 11.83% 1
2018
Q3 		USD 44.4 M Comprar
401,143
+20,634
+5% +USD 2.25 M 13.22% 1
2018
Q2 		USD 39.5 M Comprar
380,509
+20,219
+6% +USD 2.12 M 12.63% 1
2018
Q1 		USD 37.2 M Comprar
360,290
+3,190
+0.9% +USD 342 k 12.26% 1
2017
Q4 		USD 38 M Comprar
357,100
+13,583
+4% +USD 1.4 M 12.81% 1
2017
Q3 		USD 34.3 M Comprar
343,517
+8,620
+3% +USD 844 k 13.66% 1
2017
Q2 		USD 32.3 M Comprar
334,897
+15,492
+5% +USD 1.48 M 12.86% 1
2017
Q1 		USD 30.5 M Comprar
319,405
+2,254
+0.7% +USD 214 k 12.77% 1
2016
Q4 		USD 29.5 M Comprar
317,151
+11,777
+4% +USD 1.05 M 12.98% 1
2016
Q3 		USD 26.6 M Comprar
305,374
+7,790
+3% +USD 679 k 12.49% 2
2016
Q2 		USD 25.3 M Comprar
+297,584
Nuevas +USD 24.9 M 13.29% 3

Otros fondos que tienen VTV en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA FSB
TIAA FSB Jacksonville, Florida AUM de USD 27.6 mil M 14.26% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.6 mil M 17.65% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Independence Advisors en VTV: resumen de T3 2020

Independence Advisors aumentó su participación en Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) en 4.5% durante T3 2020, al comprar aproximadamente USD 2.49 M y elevar la posición a 548,263 acciones con un valor de USD 57.3 M. La posición representa 12.3% de la cartera y ocupa el puesto #1.

Independence Advisors reportó por primera vez una posición en VTV en T2 2016 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2020, 1,034 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTV.

  • Al cierre de T3 2020, Independence Advisors tenía 548,263 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF con un valor de USD 57.3 M.
  • Independence Advisors compró 23,798 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF en T3 2020, por un monto estimado de USD 2.49 M.
  • Vanguard Morningstar Value ETF representó 12.3% de la cartera de Independence Advisors en T3 2020 y fue su posición número 1.
  • Independence Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Value ETF en T2 2016 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2020, 1,034 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Independence Advisors correspondiente a T3 2020, presentado el 4 nov 2020.