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de Independence Advisors iShares S&P 500 Growth ETF IVW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Independence Advisors Detalles de la acción IVW Actividad de fondos de IVW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q3 		USD 34.2 M Vender
591,400
-21,032
-3% -USD 1.19 M 7.33% 5
2020
Q2 		USD 31.8 M Vender
612,432
-900
-0.1% -USD 43.1 k 7.28% 5
2020
Q1 		USD 25.3 M Comprar
613,332
+30,160
+5% +USD 1.43 M 6.98% 6
2019
Q4 		USD 28.2 M Comprar
583,172
+247,100
+74% +USD 11.5 M 6.82% 5
2019
Q3 		USD 15.1 M Vender
336,072
-4,956
-1% -USD 224 k 3.68% 8
2019
Q2 		USD 15.3 M Vender
341,028
-11,948
-3% -USD 525 k 3.92% 7
2019
Q1 		USD 15.2 M Vender
352,976
-6,728
-2% -USD 276 k 4.28% 6
2018
Q4 		USD 13.5 M Comprar
359,704
+60,200
+20% +USD 2.44 M 4.51% 7
2018
Q3 		USD 13.3 M Vender
299,504
-5,784
-2% -USD 249 k 3.95% 8
2018
Q2 		USD 12.4 M Vender
305,288
-20,348
-6% -USD 817 k 3.97% 8
2018
Q1 		USD 12.6 M Comprar
325,636
+6,876
+2% +USD 274 k 4.16% 8
2017
Q4 		USD 12.2 M Vender
318,760
-7,892
-2% -USD 295 k 4.11% 8
2017
Q3 		USD 11.7 M Vender
326,652
-6,744
-2% -USD 238 k 4.67% 7
2017
Q2 		USD 11.4 M Vender
333,396
-7,968
-2% -USD 270 k 4.54% 7
2017
Q1 		USD 11.2 M Vender
341,364
-5,792
-2% -USD 186 k 4.7% 7
2016
Q4 		USD 10.6 M Vender
347,156
-8,908
-3% -USD 269 k 4.65% 7
2016
Q3 		USD 10.8 M Vender
356,064
-8,480
-2% -USD 257 k 5.09% 7
2016
Q2 		USD 10.6 M Comprar
+364,544
Nuevas +USD 10.6 M 5.58% 7

Otros fondos que tienen IVW en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Churchill Management
Churchill Management Los Angeles, California AUM de USD 9213 M 19.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Independence Advisors en IVW: resumen de T3 2020

Independence Advisors redujo su participación en iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) en 3.4% durante T3 2020, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.19 M, y conservó 591,400 acciones valuadas en USD 34.2 M. La posición representa 7.33% de la cartera y ocupa el puesto #5.

Independence Advisors reportó por primera vez una posición en IVW en T2 2016 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2020, 1,008 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVW.

  • Al cierre de T3 2020, Independence Advisors tenía 591,400 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF con un valor de USD 34.2 M.
  • Independence Advisors vendió 21,032 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF en T3 2020, por un valor estimado de USD 1.19 M.
  • iShares S&P 500 Growth ETF representó 7.33% de la cartera de Independence Advisors en T3 2020 y fue su posición número 5.
  • Independence Advisors reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Growth ETF en T2 2016 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2020, 1,008 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Independence Advisors correspondiente a T3 2020, presentado el 4 nov 2020.