de Independence Advisors iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Independence Advisors Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2020 Q3	USD 15.1 M	Vender	134,559 -1,157	-0.9%	-USD 131 k	3.25%	7
2020 Q2	USD 14.7 M	Vender	135,716 -2,779	-2%	-USD 295 k	3.36%	7
2020 Q1	USD 13.3 M	Comprar	138,495 +40,535	+41%	+USD 4.82 M	3.68%	7
2019 Q4	USD 12.7 M	Comprar	97,960 +68,554	+233%	+USD 8.53 M	3.08%	10
2019 Q3	USD 3.5 M	Vender	29,406 -207	-0.7%	-USD 24.3 k	0.85%	19
2019 Q2	USD 3.45 M	Vender	29,613 -513	-2%	-USD 58.8 k	0.89%	19
2019 Q1	USD 3.4 M	Vender	30,126 -20	-0.1%	-USD 2.2 k	0.95%	18
2018 Q4	USD 3.05 M	Vender	30,146 -46	-0.2%	-USD 5.03 k	1.01%	18
2018 Q3	USD 3.5 M	Vender	30,192 -191	-0.6%	-USD 21.9 k	1.04%	18
2018 Q2	USD 3.35 M	Vender	30,383 -6,259	-17%	-USD 694 k	1.07%	17
2018 Q1	USD 4.01 M	Comprar	36,642 +5,935	+19%	+USD 678 k	1.32%	16
2017 Q4	USD 3.51 M	Vender	30,707 -314	-1%	-USD 34.8 k	1.18%	18
2017 Q3	USD 3.35 M	Vender	31,021 -265	-0.8%	-USD 28.1 k	1.33%	15
2017 Q2	USD 3.28 M	Vender	31,286 -1,210	-4%	-USD 126 k	1.31%	16
2017 Q1	USD 3.38 M	Vender	32,496 -1,031	-3%	-USD 107 k	1.42%	15
2016 Q4	USD 3.4 M	Vender	33,527 -1,204	-3%	-USD 117 k	1.5%	14
2016 Q3	USD 3.3 M	Vender	34,731 -188	-0.5%	-USD 17.9 k	1.55%	12
2016 Q2	USD 3.24 M	Comprar	+34,919	Nuevas	+USD 3.2 M	1.7%	11

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Independence Advisors en IVE: resumen de T3 2020

Independence Advisors redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 0.85% durante T3 2020, al vender acciones por un valor estimado de USD 131 k, y conservó 134,559 acciones valuadas en USD 15.1 M. La posición representa 3.25% de la cartera y ocupa el puesto #7.

Independence Advisors reportó por primera vez una posición en IVE en T2 2016 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2020, 767 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

Al cierre de T3 2020, Independence Advisors tenía 134,559 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 15.1 M.
Independence Advisors vendió 1,157 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T3 2020, por un valor estimado de USD 131 k.
iShares S&P 500 Value ETF representó 3.25% de la cartera de Independence Advisors en T3 2020 y fue su posición número 7.
Independence Advisors reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T2 2016 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2020, 767 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Independence Advisors correspondiente a T3 2020, presentado el 4 nov 2020.