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de Independence Advisors iShares MSCI EAFE ETF EFA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Independence Advisors Detalles de la acción EFA Actividad de fondos de EFA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q3 		USD 53.5 M Comprar
840,660
+40,201
+5% +USD 2.57 M 11.48% 4
2020
Q2 		USD 48.7 M Comprar
800,459
+49,110
+7% +USD 2.84 M 11.16% 4
2020
Q1 		USD 40.2 M Comprar
751,349
+67,246
+10% +USD 4.27 M 11.08% 4
2019
Q4 		USD 47.5 M Comprar
684,103
+8,236
+1% +USD 556 k 11.47% 1
2019
Q3 		USD 44.1 M Comprar
675,867
+24,238
+4% +USD 1.56 M 10.73% 4
2019
Q2 		USD 42.8 M Comprar
651,629
+110,675
+20% +USD 7.24 M 10.98% 4
2019
Q1 		USD 35.1 M Comprar
540,954
+27,465
+5% +USD 1.73 M 9.87% 4
2018
Q4 		USD 30.2 M Vender
513,489
-2,118
-0.4% -USD 132 k 10.04% 4
2018
Q3 		USD 35.1 M Comprar
515,607
+2,296
+0.4% +USD 155 k 10.44% 4
2018
Q2 		USD 34.4 M Comprar
513,311
+31,335
+7% +USD 2.2 M 10.99% 4
2018
Q1 		USD 33.6 M Comprar
481,976
+5,604
+1% +USD 400 k 11.08% 4
2017
Q4 		USD 33.5 M Comprar
476,372
+21,346
+5% +USD 1.48 M 11.3% 4
2017
Q3 		USD 31.2 M Comprar
455,026
+17,132
+4% +USD 1.15 M 12.41% 4
2017
Q2 		USD 28.6 M Comprar
437,894
+14,300
+3% +USD 925 k 11.36% 4
2017
Q1 		USD 26.4 M Comprar
423,594
+9,229
+2% +USD 558 k 11.06% 4
2016
Q4 		USD 23.9 M Comprar
414,365
+23,040
+6% +USD 1.33 M 10.53% 4
2016
Q3 		USD 23.1 M Vender
391,325
-1,325
-0.3% -USD 76.8 k 10.88% 4
2016
Q2 		USD 21.9 M Comprar
+392,650
Nuevas +USD 22.6 M 11.52% 4

Otros fondos que tienen EFA en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Independence Advisors en EFA: resumen de T3 2020

Independence Advisors aumentó su participación en iShares MSCI EAFE ETF (EFA) en 5% durante T3 2020, al comprar aproximadamente USD 2.57 M y elevar la posición a 840,660 acciones con un valor de USD 53.5 M. La posición representa 11.48% de la cartera y ocupa el puesto #4.

Independence Advisors reportó por primera vez una posición en EFA en T2 2016 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2020, 1,412 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFA.

  • Al cierre de T3 2020, Independence Advisors tenía 840,660 acciones de iShares MSCI EAFE ETF con un valor de USD 53.5 M.
  • Independence Advisors compró 40,201 acciones de iShares MSCI EAFE ETF en T3 2020, por un monto estimado de USD 2.57 M.
  • iShares MSCI EAFE ETF representó 11.48% de la cartera de Independence Advisors en T3 2020 y fue su posición número 4.
  • Independence Advisors reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE ETF en T2 2016 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2020, 1,412 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Independence Advisors correspondiente a T3 2020, presentado el 4 nov 2020.