de IMA Advisory Services Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de IMA Advisory Services Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 306 k	Comprar	3,313 +2,084	+170%	+USD 190 k	0.02%	284
2026 Q1	USD 116 k	Vender	1,229 -2	-0.2%	-USD 196	0.01%	200
2025 Q4	USD 123 k	Comprar	1,231 +73	+6%	+USD 6.92 k	0.01%	194
2025 Q3	USD 111 k	Mantener	1,158	–	–	0.01%	188
2025 Q2	USD 106 k	Comprar	1,158 +8	+0.7%	+USD 670	0.01%	184
2025 Q1	USD 90 k	Comprar	+1,150	Nuevas	+USD 90.3 k	0.01%	198
2024 Q4	–	Vender	-1,276	Cerradas	-USD 82.7 k	–	260
2024 Q3	USD 82.7 k	Comprar	+1,276	Nuevas	+USD 83.8 k	0.02%	159
2023 Q4	–	Vender	-400	Cerradas	-USD 22 k	–	231
2023 Q3	USD 22 k	Mantener	400	–	–	0.01%	213
2023 Q2	USD 22.7 k	Comprar	400 +100	+33%	+USD 5.24 k	0.01%	216
2023 Q1	USD 15.7 k	Comprar	+300	Nuevas	+USD 22 k	﹤0.01%	228
2020 Q2	–	Vender	-2,520	Cerradas	-USD 85 k	–	255
2020 Q1	USD 85 k	Vender	2,520 -89	-3%	-USD 3.74 k	0.04%	130
2019 Q4	USD 124 k	Mantener	2,609	–	–	0.05%	120
2019 Q3	USD 109 k	Vender	2,609 -58,070	-96%	-USD 2.34 M	0.04%	126
2019 Q2	USD 2.44 M	Comprar	60,679 +961	+2%	+USD 41.9 k	0.91%	48
2019 Q1	USD 2.55 M	Comprar	59,718 +10,675	+22%	+USD 482 k	0.99%	39
2018 Q4	USD 2.04 M	Vender	49,043 -8,750	-15%	-USD 396 k	0.95%	38
2018 Q3	USD 2.84 M	Comprar	57,793 +57,704	+64,836%	+USD 2.95 M	1.11%	31
2018 Q2	USD 5 k	Comprar	+89	Nuevas	+USD 4.93 k	﹤0.01%	322

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B

Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 191 mil M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

Posición de IMA Advisory Services en SCHW: resumen de T2 2026

IMA Advisory Services aumentó su participación en Charles Schwab (SCHW) en 170% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 190 k y elevar la posición a 3,313 acciones con un valor de USD 306 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #284.

IMA Advisory Services reportó por primera vez una posición en SCHW en T2 2018 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.84 M en T3 2018. Al cierre de T2 2026, 2,323 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

Al cierre de T2 2026, IMA Advisory Services tenía 3,313 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 306 k.
IMA Advisory Services compró 2,084 acciones de Charles Schwab en T2 2026, por un monto estimado de USD 190 k.
Charles Schwab representó 0.02% de la cartera de IMA Advisory Services en T2 2026 y fue su posición número 284.
IMA Advisory Services reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T2 2018 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
La posición de IMA Advisory Services en Charles Schwab alcanzó su máximo de USD 2.84 M en T3 2018.
Al cierre de T2 2026, 2,323 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de IMA Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.