IFP Advisors
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de IFP Advisors First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund FDM Historial de posiciones en acciones

Cartera de IFP Advisors Detalles de la acción FDM Actividad de fondos de FDM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q1 		– Vender
-2,283
Cerradas -USD 131 k – 3334
2022
Q4 		USD 114 k Vender
2,283
-189
-8% -USD 10.6 k ﹤0.01% 1677
2022
Q3 		USD 120 k Vender
2,472
-274
-10% -USD 15.3 k ﹤0.01% 1727
2022
Q2 		USD 131 k Mantener
2,746
– – ﹤0.01% 1515
2022
Q1 		USD 131 k Comprar
+2,746
Nuevas +USD 167 k ﹤0.01% 1515
2019
Q1 		USD 1.58 M Comprar
35,508
+759
+2% +USD 34.3 k 0.22% 100
2018
Q4 		USD 1.4 M Comprar
34,749
+1,791
+5% +USD 81.5 k 0.09% 258
2018
Q3 		USD 1.68 M Comprar
32,958
+1,878
+6% +USD 97.6 k 0.07% 296
2018
Q2 		USD 1.58 M Comprar
31,080
+6,931
+29% +USD 344 k 0.07% 302
2018
Q1 		USD 1.15 M Mantener
24,149
– – 0.05% 357
2017
Q4 		USD 1.15 M Comprar
24,149
+2,477
+11% +USD 117 k 0.05% 356
2017
Q3 		USD 1 M Comprar
21,672
+4,225
+24% +USD 185 k 0.04% 444
2017
Q2 		USD 769 k Comprar
17,447
+7,348
+73% +USD 315 k 0.03% 513
2017
Q1 		USD 430 k Comprar
10,099
+9,922
+5,606% +USD 425 k 0.02% 749
2016
Q4 		USD 8 k Comprar
+177
Nuevas +USD 6.98 k ﹤0.01% 3025
2016
Q2 		– Vender
-35,508
Cerradas -USD 1.58 M – 3894
2016
Q1 		USD 1.58 M Comprar
+35,508
Nuevas +USD 1.1 M 0.22% 100

Otros fondos que tienen FDM en su cartera

Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año
Chicago Partners Investment Group
Chicago Partners Investment Group Chicago, Illinois AUM de USD 5001 M 26.84% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Marquette Asset Management
Marquette Asset Management Minneapolis, Minnesota AUM de USD 766 M 16.04% Rendimiento estimado a 1 año
Empirical Wealth Management
Empirical Wealth Management Seattle, Washington AUM de USD 6853 M 30.02% Rendimiento estimado a 1 año
WMG
WESCAP Management Group Glendale, California AUM de USD 536 M 19.75% Rendimiento estimado a 1 año
NFW
Noble Family Wealth Clearwater, Florida AUM de USD 559 M 24.35% Rendimiento estimado a 1 año
Arkansas Financial Group
Arkansas Financial Group Little Rock, Arkansas AUM de USD 768 M 16.55% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de IFP Advisors en FDM: resumen de T1 2023

IFP Advisors cerró por completo su posición en First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) en T1 2023, liquidando una posición de 2,283 acciones por un valor estimado de USD 131 k.

IFP Advisors reportó por primera vez una posición en FDM en T1 2016 y la mantuvo durante 15 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.68 M en T3 2018. Al cierre de T1 2023, 60 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FDM.

  • IFP Advisors reportó que ya no tenía una posición en First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund al cierre de T1 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • IFP Advisors vendió 2,283 acciones de First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund en T1 2023, por un valor estimado de USD 131 k.
  • IFP Advisors reportó por primera vez una posición en First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund en T1 2016 y la mantuvo durante 15 trimestres.
  • La posición de IFP Advisors en First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund alcanzó su máximo de USD 1.68 M en T3 2018.
  • Al cierre de T1 2023, 60 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de IFP Advisors correspondiente a T1 2023, presentado el 18 abr 2023.