Icon Wealth Advisors
icono de FDS

de Icon Wealth Advisors Factset FDS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Icon Wealth Advisors Detalles de la acción FDS Actividad de fondos de FDS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		– Vender
-908
Cerradas -USD 211 k – 427
2026
Q1 		USD 211 k Comprar
908
+22
+2% +USD 5.13 k 0.01% 372
2025
Q4 		USD 257 k Comprar
886
+57
+7% +USD 16 k 0.02% 344
2025
Q3 		USD 237 k Comprar
829
+348
+72% +USD 133 k 0.02% 349
2025
Q2 		USD 215 k Comprar
481
+71
+17% +USD 31.1 k 0.02% 357
2025
Q1 		USD 186 k Comprar
410
+29
+8% +USD 13.2 k 0.02% 364
2024
Q4 		USD 183 k Mantener
381
– – 0.02% 386
2024
Q3 		USD 175 k Comprar
381
+3
+0.8% +USD 1.27 k 0.01% 385
2024
Q2 		USD 156 k Comprar
378
+21
+6% +USD 8.92 k 0.01% 372
2024
Q1 		USD 162 k Comprar
357
+56
+19% +USD 26.1 k 0.02% 378
2023
Q4 		USD 144 k Comprar
+301
Nuevas +USD 135 k 0.01% 361
2022
Q4 		– Vender
-296
Cerradas -USD 118 k – 360
2022
Q3 		USD 118 k Comprar
+296
Nuevas +USD 125 k 0.01% 374

Otros fondos que tienen FDS en su cartera

BAMCO Inc
BAMCO Inc New York AUM de USD 66.6 mil M 7.35% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.76 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.44 B 36.12% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.21 B
AQR Capital Management
AQR Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de USD 287 mil M 42.33% Rendimiento estimado a 1 año
Loomis, Sayles & Company
Loomis, Sayles & Company Boston, Massachusetts AUM de USD 77.1 mil M 11.99% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Ninety One (UK)
Ninety One (UK) London, United Kingdom AUM de USD 45.5 mil M 15.2% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Icon Wealth Advisors en FDS: resumen de T2 2026

Icon Wealth Advisors cerró por completo su posición en Factset (FDS) en T2 2026, liquidando una posición de 908 acciones por un valor estimado de USD 211 k.

Icon Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en FDS en T3 2022 y la mantuvo durante 11 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 257 k en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 772 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FDS.

  • Icon Wealth Advisors reportó que ya no tenía una posición en Factset al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Icon Wealth Advisors vendió 908 acciones de Factset en T2 2026, por un valor estimado de USD 211 k.
  • Icon Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Factset en T3 2022 y la mantuvo durante 11 trimestres.
  • La posición de Icon Wealth Advisors en Factset alcanzó su máximo de USD 257 k en T4 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 772 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Factset en cartera.

Según el Informe 13F de Icon Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.