IBEX Wealth Advisors
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de IBEX Wealth Advisors Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF PREF Historial de posiciones en acciones

Cartera de IBEX Wealth Advisors Detalles de la acción PREF Actividad de fondos de PREF
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.57 M Comprar
82,375
+138
+0.2% +USD 2.62 k 0.12% 94
2026
Q1 		USD 1.55 M Vender
82,237
-203
-0.2% -USD 3.87 k 0.14% 88
2025
Q4 		USD 1.57 M Vender
82,440
-11,824
-13% -USD 226 k 0.15% 92
2025
Q3 		USD 1.8 M Vender
94,264
-1,359
-1% -USD 25.8 k 0.17% 90
2025
Q2 		USD 1.81 M Comprar
95,623
+2,159
+2% +USD 40.2 k 0.19% 82
2025
Q1 		USD 1.75 M Vender
93,464
-6,672
-7% -USD 125 k 0.23% 85
2024
Q4 		USD 1.86 M Comprar
+100,136
Nuevas +USD 1.87 M 0.22% 83
2023
Q1 		– Vender
-136,274
Cerradas -USD 2.33 M – 156
2022
Q4 		USD 2.33 M Vender
136,274
-17,456
-11% -USD 295 k 0.53% 60
2022
Q3 		USD 2.58 M Vender
153,730
-208
-0.1% -USD 3.67 k 0.67% 56
2022
Q2 		USD 2.66 M Vender
153,938
-1,945
-1% -USD 35 k 0.61% 63
2022
Q1 		USD 2.96 M Vender
155,883
-1,396
-0.9% -USD 27.1 k 0.57% 67
2021
Q4 		USD 3.19 M Vender
157,279
-32,303
-17% -USD 659 k 0.56% 70
2021
Q3 		USD 3.93 M Vender
189,582
-3,188
-2% -USD 66.2 k 0.76% 52
2021
Q2 		USD 4 M Vender
192,770
-3,133
-2% -USD 64.4 k 0.8% 50
2021
Q1 		USD 3.99 M Vender
195,903
-15,398
-7% -USD 316 k 0.98% 42
2020
Q4 		USD 4.37 M Comprar
211,301
+8,493
+4% +USD 173 k 1.14% 31
2020
Q3 		USD 4.07 M Comprar
+202,808
Nuevas +USD 4.04 M 1.18% 33

Otros fondos que tienen PREF en su cartera

Principal Financial Group
Principal Financial Group Des Moines, Iowa AUM de USD 204 mil M 27.99% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
IFC Advisors
IFC Advisors Los Angeles, California AUM de USD 788 M 19.88% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de IBEX Wealth Advisors en PREF: resumen de T2 2026

IBEX Wealth Advisors aumentó su participación en Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF (PREF) en 0.17% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 2.62 k y elevar la posición a 82,375 acciones con un valor de USD 1.57 M. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #94.

IBEX Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en PREF en T3 2020 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.37 M en T4 2020. Al cierre de T2 2026, 135 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PREF.

  • Al cierre de T2 2026, IBEX Wealth Advisors tenía 82,375 acciones de Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF con un valor de USD 1.57 M.
  • IBEX Wealth Advisors compró 138 acciones de Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 2.62 k.
  • Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF representó 0.12% de la cartera de IBEX Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 94.
  • IBEX Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF en T3 2020 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
  • La posición de IBEX Wealth Advisors en Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF alcanzó su máximo de USD 4.37 M en T4 2020.
  • Al cierre de T2 2026, 135 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF en cartera.

Según el Informe 13F de IBEX Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.