IBEX Wealth Advisors
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de IBEX Wealth Advisors Morgan Stanley MS Historial de posiciones en acciones

Cartera de IBEX Wealth Advisors Detalles de la acción MS Actividad de fondos de MS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 7.26 M Comprar
34,746
+26,801
+337% +USD 5.31 M 0.57% 61
2026
Q1 		USD 1.31 M Vender
7,945
-26,820
-77% -USD 4.64 M 0.12% 96
2025
Q4 		USD 6.17 M Comprar
34,765
+1,859
+6% +USD 310 k 0.6% 63
2025
Q3 		USD 5.23 M Comprar
32,906
+23,625
+255% +USD 3.49 M 0.5% 63
2025
Q2 		USD 1.31 M Comprar
+9,281
Nuevas +USD 1.14 M 0.14% 93
2025
Q1 		– Vender
-3,999
Cerradas -USD 503 k – 178
2024
Q4 		USD 503 k Comprar
+3,999
Nuevas +USD 493 k 0.06% 148
2024
Q3 		– Vender
-1,702
Cerradas -USD 165 k – 199
2024
Q2 		USD 165 k Vender
1,702
-5,005
-75% -USD 476 k 0.03% 136
2024
Q1 		USD 570 k Comprar
+6,707
Nuevas +USD 591 k 0.15% 82
2023
Q1 		– Vender
-6,707
Cerradas -USD 570 k – 134
2022
Q4 		USD 570 k Comprar
+6,707
Nuevas +USD 572 k 0.13% 117
2022
Q2 		– Vender
-5,112
Cerradas -USD 447 k – 173
2022
Q1 		USD 447 k Vender
5,112
-23,588
-82% -USD 2.28 M 0.09% 121
2021
Q4 		USD 2.82 M Comprar
28,700
+1,390
+5% +USD 138 k 0.5% 76
2021
Q3 		USD 2.66 M Comprar
27,310
+1,049
+4% +USD 104 k 0.51% 77
2021
Q2 		USD 2.41 M Comprar
26,261
+1,263
+5% +USD 108 k 0.48% 78
2021
Q1 		USD 1.94 M Vender
24,998
-4,365
-15% -USD 335 k 0.48% 79
2020
Q4 		USD 2.01 M Comprar
29,363
+3,731
+15% +USD 214 k 0.53% 72
2020
Q3 		USD 1.24 M Comprar
25,632
+2,002
+8% +USD 101 k 0.36% 80
2020
Q2 		USD 1.14 M Comprar
+23,630
Nuevas +USD 992 k 0.37% 81
2018
Q4 		– Vender
-75,323
Cerradas -USD 3.51 M – 92
2018
Q3 		USD 3.51 M Vender
75,323
-17,536
-19% -USD 856 k 1.26% 32
2018
Q2 		USD 4.9 M Mantener
92,859
– – 1.96% 12
2018
Q1 		USD 4.9 M Comprar
92,859
+4,892
+6% +USD 271 k 1.99% 12
2017
Q4 		USD 4.65 M Vender
87,967
-848
-1% -USD 42.9 k 2.06% 16
2017
Q3 		USD 4.39 M Comprar
88,815
+88
+0.1% +USD 4.08 k 1.63% 15
2017
Q2 		USD 4.08 M Comprar
88,727
+7,987
+10% +USD 344 k 1.61% 15
2017
Q1 		USD 3.37 M Comprar
80,740
+5,598
+7% +USD 248 k 2.08% 15
2016
Q4 		USD 3.2 M Comprar
+75,142
Nuevas +USD 2.84 M 1.53% 17

Otros fondos que tienen MS en su cartera

Mitsubishi UFJ Financial Group
Mitsubishi UFJ Financial Group Tokyo, Japan AUM de USD 78.8 mil M 48.4% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de IBEX Wealth Advisors en MS: resumen de T2 2026

IBEX Wealth Advisors aumentó su participación en Morgan Stanley (MS) en 337% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 5.31 M y elevar la posición a 34,746 acciones con un valor de USD 7.26 M. La posición representa 0.57% de la cartera y ocupa el puesto #61.

IBEX Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en MS en T4 2016 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,756 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MS.

  • Al cierre de T2 2026, IBEX Wealth Advisors tenía 34,746 acciones de Morgan Stanley con un valor de USD 7.26 M.
  • IBEX Wealth Advisors compró 26,801 acciones de Morgan Stanley en T2 2026, por un monto estimado de USD 5.31 M.
  • Morgan Stanley representó 0.57% de la cartera de IBEX Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 61.
  • IBEX Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Morgan Stanley en T4 2016 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,756 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Morgan Stanley en cartera.

Según el Informe 13F de IBEX Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.