de IBEX Wealth Advisors Caterpillar CAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de IBEX Wealth Advisors Detalles de la acción CAT Actividad de fondos de CAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 5.42 M	Vender	6,681 -3,284	-33%	-USD 2.79 M	0.42%	66
2026 Q2	USD 10.6 M	Comprar	9,965 +48	+0.5%	+USD 42.2 k	0.83%	39
2026 Q1	USD 7.03 M	Comprar	+9,917	Nuevas	+USD 6.87 M	0.65%	53
2025 Q1	–	Vender	-9,961	Cerradas	-USD 3.61 M	–	133
2024 Q4	USD 3.61 M	Comprar	9,961 +8,959	+894%	+USD 3.47 M	0.43%	69
2024 Q3	USD 4.22 M	Vender	1,002 -8,493	-89%	-USD 2.93 M	1.16%	36
2024 Q2	USD 3.16 M	Comprar	9,495 +1,535	+19%	+USD 532 k	0.49%	63
2024 Q1	USD 1.91 M	Comprar	7,960 +5,960	+298%	+USD 1.9 M	0.52%	58
2023 Q4	USD 619 k	Vender	2,000 -4,591	-70%	-USD 1.19 M	0.13%	71
2023 Q3	USD 1.8 M	Comprar	+6,591	Nuevas	+USD 1.79 M	0.46%	63
2023 Q1	USD 1.77 M	Vender	7,749 -211	-3%	-USD 51 k	0.46%	61
2022 Q4	USD 1.91 M	Comprar	+7,960	Nuevas	+USD 1.73 M	0.43%	71
2021 Q4	–	Vender	-145	Cerradas	-USD 28 k	–	224
2021 Q3	USD 28 k	Vender	145 -5,405	-97%	-USD 1.13 M	0.01%	300
2021 Q2	USD 1.21 M	Comprar	+5,550	Nuevas	+USD 1.28 M	0.24%	107
2019 Q3	–	Vender	-41	Cerradas	-USD 5 k	–	120
2019 Q2	USD 5 k	Comprar	+41	Nuevas	+USD 5.42 k	﹤0.01%	351
2018 Q1	–	Vender	-1,967	Cerradas	-USD 326 k	–	93
2017 Q4	USD 326 k	Vender	1,967 -333	-14%	-USD 46.2 k	0.14%	80
2017 Q3	USD 292 k	Comprar	2,300 +182	+9%	+USD 21 k	0.11%	111
2017 Q2	USD 228 k	Vender	2,118 -124	-6%	-USD 12.6 k	0.09%	121
2017 Q1	USD 211 k	Comprar	2,242 +187	+9%	+USD 17.7 k	0.13%	72
2016 Q4	USD 194 k	Vender	2,055 -2,045	-50%	-USD 185 k	0.09%	113
2016 Q3	USD 364 k	Comprar	+4,100	Nuevas	+USD 335 k	0.2%	93

Otros fondos que tienen CAT en su cartera

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.44 B 36.12% Rendimiento estimado a 1 año

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM de USD 142 mil M 43.93% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 348 mil M 26.9% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.27 B 50.62% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 551 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año

Amundi Paris, France AUM de USD 496 mil M 35.36% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de IBEX Wealth Advisors en CAT: resumen de T3 2026

IBEX Wealth Advisors redujo su participación en Caterpillar (CAT) en 33% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.79 M, y conservó 6,681 acciones valuadas en USD 5.42 M. La posición representa 0.42% de la cartera y ocupa el puesto #66.

IBEX Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en CAT en T3 2016 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.6 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 3,098 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CAT.

Al cierre de T3 2026, IBEX Wealth Advisors tenía 6,681 acciones de Caterpillar con un valor de USD 5.42 M.
IBEX Wealth Advisors vendió 3,284 acciones de Caterpillar en T3 2026, por un valor estimado de USD 2.79 M.
Caterpillar representó 0.42% de la cartera de IBEX Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 66.
IBEX Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Caterpillar en T3 2016 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
La posición de IBEX Wealth Advisors en Caterpillar alcanzó su máximo de USD 10.6 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 3,098 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Caterpillar en cartera.

Según el Informe 13F de IBEX Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.