de IAM Advisory WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund DGRW Historial de posiciones en acciones

Cartera de IAM Advisory Detalles de la acción DGRW Actividad de fondos de DGRW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 63.9 M	Comprar	668,549 +4,804	+0.7%	+USD 454 k	12.46%	2
2026 Q1	USD 58.3 M	Comprar	663,745 +1,917	+0.3%	+USD 174 k	13.06%	2
2025 Q4	USD 59.2 M	Vender	661,828 -139,541	-17%	-USD 12.4 M	13.15%	2
2025 Q3	USD 71.3 M	Comprar	801,369 +5,921	+0.7%	+USD 514 k	16.03%	1
2025 Q2	USD 66.6 M	Comprar	795,448 +12,806	+2%	+USD 1.02 M	15.99%	1
2025 Q1	USD 62.5 M	Vender	782,642 -5,044	-0.6%	-USD 413 k	16.23%	2
2024 Q4	USD 63.7 M	Comprar	787,686 +7,013	+0.9%	+USD 586 k	16.16%	2
2024 Q3	USD 65 M	Comprar	780,673 +8,314	+1%	+USD 666 k	16.42%	2
2024 Q2	USD 60.3 M	Comprar	772,359 +497,566	+181%	+USD 37.6 M	16.34%	1
2024 Q1	USD 20.9 M	Vender	274,793 -2,196	-0.8%	-USD 160 k	5.74%	5
2023 Q4	USD 19.5 M	Comprar	276,989 +2,092	+0.8%	+USD 138 k	6.11%	3
2023 Q3	USD 17.5 M	Comprar	+274,897	Nuevas	+USD 18.3 M	6.1%	4

Otros fondos que tienen DGRW en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Hamilton Capital Columbus, Ohio AUM de USD 1781 M 13.07% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de IAM Advisory en DGRW: resumen de T2 2026

IAM Advisory aumentó su participación en WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund (DGRW) en 0.72% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 454 k y elevar la posición a 668,549 acciones con un valor de USD 63.9 M. La posición representa 12.46% de la cartera y ocupa el puesto #2.

IAM Advisory reportó por primera vez una posición en DGRW en T3 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 71.3 M en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 797 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DGRW.

Al cierre de T2 2026, IAM Advisory tenía 668,549 acciones de WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund con un valor de USD 63.9 M.
IAM Advisory compró 4,804 acciones de WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 454 k.
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund representó 12.46% de la cartera de IAM Advisory en T2 2026 y fue su posición número 2.
IAM Advisory reportó por primera vez una posición en WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund en T3 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de IAM Advisory en WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund alcanzó su máximo de USD 71.3 M en T3 2025.
Al cierre de T2 2026, 797 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund en cartera.

Según el Informe 13F de IAM Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.