Huntington Steele
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de Huntington Steele iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Huntington Steele Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2018
Q1 		USD 1.41 M Comprar
12,856
+1,630
+15% +USD 186 k 0.36% 30
2017
Q4 		USD 1.28 M Comprar
11,226
+22
+0.2% +USD 2.44 k 0.35% 31
2017
Q3 		USD 1.21 M Vender
11,204
-1,447
-11% -USD 153 k 0.36% 31
2017
Q2 		USD 1.33 M Comprar
12,651
+18
+0.1% +USD 1.88 k 0.4% 29
2017
Q1 		USD 1.31 M Comprar
12,633
+147
+1% +USD 15.3 k 0.41% 29
2016
Q4 		USD 1.27 M Comprar
12,486
+19
+0.2% +USD 1.85 k 0.42% 29
2016
Q3 		USD 1.18 M Comprar
12,467
+618
+5% +USD 58.8 k 0.4% 31
2016
Q2 		USD 1.1 M Comprar
11,849
+1,148
+11% +USD 105 k 0.41% 28
2016
Q1 		USD 962 k Comprar
10,701
+238
+2% +USD 20.3 k 0.39% 29
2015
Q4 		USD 926 k Comprar
10,463
+1,538
+17% +USD 138 k 0.38% 28
2015
Q3 		USD 750 k Comprar
8,925
+3,023
+51% +USD 270 k 0.33% 29
2015
Q2 		USD 544 k Comprar
5,902
+919
+18% +USD 86.7 k 0.23% 32
2015
Q1 		USD 461 k Mantener
4,983
– – 0.2% 32
2014
Q4 		USD 467 k Comprar
+4,983
Nuevas +USD 457 k 0.19% 44

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9670 M 10.44% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Huntington Steele en IVE: resumen de T1 2018

Huntington Steele aumentó su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 15% durante T1 2018, al comprar aproximadamente USD 186 k y elevar la posición a 12,856 acciones con un valor de USD 1.41 M. La posición representa 0.36% de la cartera y ocupa el puesto #30.

Huntington Steele reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2014 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2018, 627 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T1 2018, Huntington Steele tenía 12,856 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 1.41 M.
  • Huntington Steele compró 1,630 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T1 2018, por un monto estimado de USD 186 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.36% de la cartera de Huntington Steele en T1 2018 y fue su posición número 30.
  • Huntington Steele reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2014 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T1 2018, 627 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Huntington Steele correspondiente a T1 2018, presentado el 18 abr 2018.