HoyleCohen
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de HoyleCohen Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Historial de posiciones en acciones

Cartera de HoyleCohen Detalles de la acción VO Actividad de fondos de VO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q2 		USD 9.18 M Vender
151,752
-1,104
-0.7% -USD 67.1 k 0.69% 40
2024
Q1 		USD 9.5 M Comprar
152,856
+388
+0.3% +USD 22.9 k 0.73% 38
2023
Q4 		USD 8.87 M Comprar
152,468
+12,812
+9% +USD 685 k 0.72% 40
2023
Q3 		USD 7.27 M Vender
139,656
-3,552
-2% -USD 195 k 0.67% 42
2023
Q2 		USD 7.88 M Comprar
143,208
+6,604
+5% +USD 346 k 0.7% 40
2023
Q1 		USD 7.2 M Comprar
136,604
+25,276
+23% +USD 1.34 M 0.67% 44
2022
Q4 		USD 5.67 M Comprar
111,328
+8,236
+8% +USD 420 k 0.56% 54
2022
Q3 		USD 4.84 M Comprar
103,092
+11,892
+13% +USD 621 k 0.53% 55
2022
Q2 		USD 4.49 M Vender
91,200
-12,736
-12% -USD 688 k 0.47% 61
2022
Q1 		USD 6.18 M Vender
103,936
-1,520
-1% -USD 89.2 k 0.53% 53
2021
Q4 		USD 6.72 M Comprar
105,456
+8,460
+9% +USD 530 k 0.56% 49
2021
Q3 		USD 5.74 M Comprar
96,996
+13,764
+17% +USD 832 k 0.55% 55
2021
Q2 		USD 4.94 M Vender
83,232
-3,168
-4% -USD 184 k 0.38% 64
2021
Q1 		USD 4.78 M Comprar
86,400
+12,448
+17% +USD 675 k 0.49% 62
2020
Q4 		USD 3.82 M Comprar
73,952
+8,416
+13% +USD 407 k 0.44% 72
2020
Q3 		USD 2.89 M Vender
65,536
-908
-1% -USD 39.6 k 0.42% 68
2020
Q2 		USD 2.72 M Comprar
66,444
+3,520
+6% +USD 135 k 0.46% 65
2020
Q1 		USD 2.07 M Comprar
62,924
+29,156
+86% +USD 1.21 M 0.41% 66
2019
Q4 		USD 1.5 M Comprar
33,768
+1,916
+6% +USD 82.3 k 0.24% 88
2019
Q3 		USD 1.34 M Comprar
31,852
+9,884
+45% +USD 413 k 0.23% 90
2019
Q2 		USD 918 k Comprar
21,968
+6,312
+40% +USD 258 k 0.16% 109
2019
Q1 		USD 629 k Comprar
15,656
+3,932
+34% +USD 151 k 0.11% 123
2018
Q4 		USD 405 k Vender
11,724
-5,408
-32% -USD 203 k 0.08% 133
2018
Q3 		USD 703 k Comprar
17,132
+1,792
+12% +USD 73.1 k 0.13% 107
2018
Q2 		USD 605 k Comprar
+15,340
Nuevas +USD 602 k 0.12% 114

Otros fondos que tienen VO en su cartera

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de HoyleCohen en VO: resumen de T2 2024

HoyleCohen redujo su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) en 0.72% durante T2 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 67.1 k, y conservó 151,752 acciones valuadas en USD 9.18 M. La posición representa 0.69% de la cartera y ocupa el puesto #40.

HoyleCohen reportó por primera vez una posición en VO en T2 2018 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 9.5 M en T1 2024. Al cierre de T2 2024, 1,888 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VO.

  • Al cierre de T2 2024, HoyleCohen tenía 151,752 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF con un valor de USD 9.18 M.
  • HoyleCohen vendió 1,104 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T2 2024, por un valor estimado de USD 67.1 k.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF representó 0.69% de la cartera de HoyleCohen en T2 2024 y fue su posición número 40.
  • HoyleCohen reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T2 2018 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de HoyleCohen en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 9.5 M en T1 2024.
  • Al cierre de T2 2024, 1,888 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de HoyleCohen correspondiente a T2 2024, presentado el 19 jul 2024.