HoyleCohen
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de HoyleCohen iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Historial de posiciones en acciones

Cartera de HoyleCohen Detalles de la acción IJR Actividad de fondos de IJR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q2 		USD 1.91 M Comprar
17,861
+251
+1% +USD 26.9 k 0.14% 113
2024
Q1 		USD 1.95 M Comprar
17,610
+462
+3% +USD 49.1 k 0.15% 116
2023
Q4 		USD 1.86 M Comprar
17,148
+55
+0.3% +USD 5.3 k 0.15% 117
2023
Q3 		USD 1.61 M Vender
17,093
-628
-4% -USD 62.7 k 0.15% 120
2023
Q2 		USD 1.77 M Comprar
+17,721
Nuevas +USD 1.69 M 0.16% 115
2023
Q1 		– Vender
-20,710
Cerradas -USD 1.96 M – 263
2022
Q4 		USD 1.96 M Comprar
20,710
+785
+4% +USD 75.3 k 0.2% 108
2022
Q3 		USD 1.74 M Vender
19,925
-69
-0.3% -USD 6.7 k 0.19% 104
2022
Q2 		USD 1.85 M Vender
19,994
-587
-3% -USD 58.4 k 0.19% 106
2022
Q1 		USD 2.22 M Comprar
20,581
+967
+5% +USD 104 k 0.19% 106
2021
Q4 		USD 2.25 M Comprar
19,614
+1,374
+8% +USD 157 k 0.19% 108
2021
Q3 		USD 1.99 M Vender
18,240
-235
-1% -USD 25.9 k 0.19% 108
2021
Q2 		USD 2.09 M Vender
18,475
-654
-3% -USD 72.9 k 0.16% 109
2021
Q1 		USD 2.08 M Comprar
19,129
+5,117
+37% +USD 536 k 0.21% 107
2020
Q4 		USD 1.29 M Comprar
14,012
+1
+0% +USD 82 0.15% 117
2020
Q3 		USD 984 k Vender
14,011
-68
-0.5% -USD 4.87 k 0.14% 105
2020
Q2 		USD 961 k Vender
14,079
-4,545
-24% -USD 287 k 0.16% 101
2020
Q1 		USD 1.04 M Vender
18,624
-1,876
-9% -USD 140 k 0.21% 97
2019
Q4 		USD 1.72 M Vender
20,500
-130
-0.6% -USD 10.5 k 0.27% 80
2019
Q3 		USD 1.61 M Vender
20,630
-201
-1% -USD 15.6 k 0.27% 81
2019
Q2 		USD 1.63 M Vender
20,831
-55
-0.3% -USD 4.27 k 0.28% 77
2019
Q1 		USD 1.61 M Comprar
20,886
+2,084
+11% +USD 160 k 0.28% 77
2018
Q4 		USD 1.3 M Comprar
18,802
+5,260
+39% +USD 407 k 0.27% 81
2018
Q3 		USD 1.18 M Vender
13,542
-130
-1% -USD 11.4 k 0.22% 85
2018
Q2 		USD 1.14 M Comprar
13,672
+102
+0.8% +USD 8.31 k 0.23% 86
2018
Q1 		USD 1.04 M Comprar
13,570
+480
+4% +USD 37.4 k 0.21% 91
2017
Q4 		USD 1 M Comprar
+13,090
Nuevas +USD 987 k 0.2% 90

Otros fondos que tienen IJR en su cartera

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de HoyleCohen en IJR: resumen de T2 2024

HoyleCohen aumentó su participación en iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) en 1.4% durante T2 2024, al comprar aproximadamente USD 26.9 k y elevar la posición a 17,861 acciones con un valor de USD 1.91 M. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #113.

HoyleCohen reportó por primera vez una posición en IJR en T4 2017 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.25 M en T4 2021. Al cierre de T2 2024, 2,313 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJR.

  • Al cierre de T2 2024, HoyleCohen tenía 17,861 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF con un valor de USD 1.91 M.
  • HoyleCohen compró 251 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF en T2 2024, por un monto estimado de USD 26.9 k.
  • iShares Core S&P Small-Cap ETF representó 0.14% de la cartera de HoyleCohen en T2 2024 y fue su posición número 113.
  • HoyleCohen reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • La posición de HoyleCohen en iShares Core S&P Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 2.25 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2024, 2,313 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de HoyleCohen correspondiente a T2 2024, presentado el 19 jul 2024.