Howard Wealth Management
icono de EVV

de Howard Wealth Management Eaton Vance Limited Duration Income Fund EVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Howard Wealth Management Detalles de la acción EVV Actividad de fondos de EVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q2 		– Vender
-105,410
Cerradas -USD 1.04 M – 104
2023
Q1 		USD 1.04 M Vender
105,410
-4,915
-4% -USD 49.4 k 0.87% 31
2022
Q4 		USD 1.04 M Vender
110,325
-193,485
-64% -USD 1.87 M 0.85% 35
2022
Q3 		USD 2.8 M Vender
303,810
-9,208
-3% -USD 96.4 k 1.98% 13
2022
Q2 		USD 3.23 M Vender
313,018
-10,545
-3% -USD 113 k 3.42% 8
2022
Q1 		USD 3.78 M Comprar
323,563
+29,515
+10% +USD 356 k 2.06% 11
2021
Q4 		USD 3.85 M Comprar
294,048
+19,089
+7% +USD 251 k 2.03% 13
2021
Q3 		USD 3.62 M Comprar
274,959
+15,667
+6% +USD 208 k 2.03% 12
2021
Q2 		USD 3.44 M Comprar
259,292
+20,688
+9% +USD 267 k 1.89% 12
2021
Q1 		USD 3.01 M Comprar
238,604
+34,790
+17% +USD 437 k 1.76% 14
2020
Q4 		USD 2.55 M Vender
203,814
-28,558
-12% -USD 344 k 1.59% 15
2020
Q3 		USD 2.63 M Vender
232,372
-19,340
-8% -USD 224 k 1.87% 15
2020
Q2 		USD 2.84 M Vender
251,712
-15,123
-6% -USD 165 k 2.32% 12
2020
Q1 		USD 2.82 M Comprar
266,835
+60,963
+30% +USD 755 k 2.96% 10
2019
Q4 		USD 2.73 M Comprar
+205,872
Nuevas +USD 2.64 M 2.28% 11

Otros fondos que tienen EVV en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Sit Investment Associates
Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota AUM de USD 5218 M 5.92% Rendimiento estimado a 1 año
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.27 B 50.62% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Chicago Partners Investment Group
Chicago Partners Investment Group Chicago, Illinois AUM de USD 5451 M 19.52% Rendimiento estimado a 1 año
Cyndeo Wealth Partners
Cyndeo Wealth Partners St. Petersburg, Florida AUM de USD 2209 M 17.29% Rendimiento estimado a 1 año
Arete Wealth Advisors
Arete Wealth Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 1581 M 24.44% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Guggenheim Capital
Guggenheim Capital Chicago, Illinois AUM de USD 15.9 mil M 53.4% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Howard Wealth Management en EVV: resumen de T2 2023

Howard Wealth Management cerró por completo su posición en Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) en T2 2023, liquidando una posición de 105,410 acciones por un valor estimado de USD 1.04 M.

Howard Wealth Management reportó por primera vez una posición en EVV en T4 2019 y la mantuvo durante 14 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 3.85 M en T4 2021. Al cierre de T2 2023, 156 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EVV.

  • Howard Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en Eaton Vance Limited Duration Income Fund al cierre de T2 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Howard Wealth Management vendió 105,410 acciones de Eaton Vance Limited Duration Income Fund en T2 2023, por un valor estimado de USD 1.04 M.
  • Howard Wealth Management reportó por primera vez una posición en Eaton Vance Limited Duration Income Fund en T4 2019 y la mantuvo durante 14 trimestres.
  • La posición de Howard Wealth Management en Eaton Vance Limited Duration Income Fund alcanzó su máximo de USD 3.85 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2023, 156 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Eaton Vance Limited Duration Income Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Howard Wealth Management correspondiente a T2 2023, presentado el 1 ago 2023.