de Holos Integrated Wealth Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holos Integrated Wealth Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 2.61 M	Vender	8,744 -109	-1%	-USD 31.2 k	1.22%	19
2026 Q1	USD 2.35 M	Vender	8,853 -191	-2%	-USD 51.7 k	1.19%	22
2025 Q4	USD 2.37 M	Vender	9,044 -337	-4%	-USD 86.3 k	1.32%	21
2025 Q3	USD 2.33 M	Vender	9,381 -35	-0.4%	-USD 8.68 k	1.37%	18
2025 Q2	USD 2.26 M	Vender	9,416 -1,306	-12%	-USD 291 k	1.36%	18
2025 Q1	USD 2.38 M	Vender	10,722 -22,696	-68%	-USD 5.42 M	1.56%	17
2024 Q4	USD 8.03 M	Comprar	+33,418	Nuevas	+USD 8.22 M	5.49%	6

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holos Integrated Wealth en VB: resumen de T2 2026

Holos Integrated Wealth redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 1.2% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 31.2 k, y conservó 8,744 acciones valuadas en USD 2.61 M. La posición representa 1.22% de la cartera y ocupa el puesto #19.

Holos Integrated Wealth reportó por primera vez una posición en VB en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.03 M en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T2 2026, Holos Integrated Wealth tenía 8,744 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 2.61 M.
Holos Integrated Wealth vendió 109 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 31.2 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 1.22% de la cartera de Holos Integrated Wealth en T2 2026 y fue su posición número 19.
Holos Integrated Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
La posición de Holos Integrated Wealth en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 8.03 M en T4 2024.
Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holos Integrated Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.