de Holistic Planning Invesco S&P MidCap Momentum ETF XMMO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción XMMO Actividad de fondos de XMMO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 568 k	Comprar	3,341 +241	+8%	+USD 39.3 k	0.09%	190
2026 Q1	USD 450 k	Mantener	3,100	–	–	0.09%	194
2025 Q4	USD 429 k	Mantener	3,100	–	–	0.09%	183
2025 Q3	USD 419 k	Vender	3,100 -400	-11%	-USD 52.6 k	0.11%	146
2025 Q2	USD 450 k	Mantener	3,500	–	–	0.13%	130
2025 Q1	USD 398 k	Mantener	3,500	–	–	0.13%	116
2024 Q4	USD 432 k	Comprar	+3,500	Nuevas	+USD 444 k	0.16%	103

Otros fondos que tienen XMMO en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en XMMO: resumen de T2 2026

Holistic Planning aumentó su participación en Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) en 7.8% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 39.3 k y elevar la posición a 3,341 acciones con un valor de USD 568 k. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #190.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en XMMO en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 485 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XMMO.

Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 3,341 acciones de Invesco S&P MidCap Momentum ETF con un valor de USD 568 k.
Holistic Planning compró 241 acciones de Invesco S&P MidCap Momentum ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 39.3 k.
Invesco S&P MidCap Momentum ETF representó 0.09% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 190.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en Invesco S&P MidCap Momentum ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 485 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco S&P MidCap Momentum ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.