Holistic Planning
icono de XLK

de Holistic Planning State Street Technology Select Sector SPDR ETF XLK Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción XLK Actividad de fondos de XLK
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 817 k Comprar
4,286
+467
+12% +USD 79.8 k 0.13% 149
2026
Q1 		USD 507 k Vender
3,819
-1
-0% -USD 141 0.1% 176
2025
Q4 		USD 550 k Comprar
3,820
+1,202
+46% +USD 174 k 0.12% 150
2025
Q3 		USD 369 k Vender
2,618
-348
-12% -USD 46.1 k 0.1% 160
2025
Q2 		USD 376 k Comprar
2,966
+130
+5% +USD 14.4 k 0.11% 148
2025
Q1 		USD 293 k Vender
2,836
-62
-2% -USD 7.03 k 0.1% 144
2024
Q4 		USD 337 k Mantener
2,898
– – 0.12% 120
2024
Q3 		USD 327 k Vender
2,898
-778
-21% -USD 85.4 k 0.14% 107
2024
Q2 		USD 383 k Mantener
3,676
– – 0.29% 75
2024
Q1 		USD 383 k Vender
3,676
-126
-3% -USD 12.7 k 0.29% 75
2023
Q4 		USD 366 k Comprar
+3,802
Nuevas +USD 338 k 0.31% 75

Otros fondos que tienen XLK en su cartera

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
AGUR Provident & Training Funds Management
AGUR Provident & Training Funds Management Tel Aviv, Israel AUM de USD 18.5 mil M
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en XLK: resumen de T2 2026

Holistic Planning aumentó su participación en State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) en 12% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 79.8 k y elevar la posición a 4,286 acciones con un valor de USD 817 k. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #149.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en XLK en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,673 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XLK.

  • Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 4,286 acciones de State Street Technology Select Sector SPDR ETF con un valor de USD 817 k.
  • Holistic Planning compró 467 acciones de State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 79.8 k.
  • State Street Technology Select Sector SPDR ETF representó 0.13% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 149.
  • Holistic Planning reportó por primera vez una posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,673 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street Technology Select Sector SPDR ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.