Holistic Planning
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de Holistic Planning Visa V Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción V Actividad de fondos de V
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.36 M Comprar
3,952
+179
+5% +USD 57.5 k 0.21% 107
2026
Q1 		USD 1.14 M Comprar
3,773
+393
+12% +USD 126 k 0.23% 94
2025
Q4 		USD 1.19 M Vender
3,380
-2
-0.1% -USD 681 0.25% 85
2025
Q3 		USD 1.15 M Comprar
3,382
+59
+2% +USD 20.4 k 0.3% 64
2025
Q2 		USD 1.18 M Comprar
3,323
+726
+28% +USD 253 k 0.34% 58
2025
Q1 		USD 910 k Vender
2,597
-12
-0.5% -USD 4.06 k 0.31% 67
2024
Q4 		USD 825 k Comprar
2,609
+74
+3% +USD 22.3 k 0.3% 66
2024
Q3 		USD 697 k Comprar
2,535
+603
+31% +USD 163 k 0.29% 68
2024
Q2 		USD 539 k Mantener
1,932
– – 0.41% 62
2024
Q1 		USD 539 k Comprar
1,932
+1
+0.1% +USD 276 0.41% 62
2023
Q4 		USD 503 k Comprar
+1,931
Nuevas +USD 476 k 0.42% 58

Otros fondos que tienen V en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año
TCI Fund Management
TCI Fund Management London, United Kingdom AUM de USD 52.8 mil M 12.71% Rendimiento estimado a 1 año
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en V: resumen de T2 2026

Holistic Planning aumentó su participación en Visa (V) en 4.7% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 57.5 k y elevar la posición a 3,952 acciones con un valor de USD 1.36 M. La posición representa 0.21% de la cartera y ocupa el puesto #107.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en V en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 4,595 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en V.

  • Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 3,952 acciones de Visa con un valor de USD 1.36 M.
  • Holistic Planning compró 179 acciones de Visa en T2 2026, por un monto estimado de USD 57.5 k.
  • Visa representó 0.21% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 107.
  • Holistic Planning reportó por primera vez una posición en Visa en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 4,595 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Visa en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.