de Holistic Planning F/m US Treasury 3 Month Bill Fund TBIL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción TBIL Actividad de fondos de TBIL

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 385 k	Mantener	7,727	–	–	0.06%	240
2026 Q1	USD 385 k	Comprar	+7,727	Nuevas	+USD 386 k	0.08%	208

Otros fondos que tienen TBIL en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Obermeyer Wealth Partners Aspen, Colorado AUM de USD 2513 M 18.87% Rendimiento estimado a 1 año

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 21.8 mil M 28.57% Rendimiento estimado a 1 año

Benjamin Edwards Inc Clayton, Missouri AUM de USD 11 mil M 18.22% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en TBIL: resumen de T2 2026

Holistic Planning mantuvo sin cambios su posición en F/m US Treasury 3 Month Bill Fund (TBIL) en T2 2026, con 7,727 acciones por un valor de USD 385 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #240.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en TBIL en T1 2026 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 318 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en TBIL.

Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 7,727 acciones de F/m US Treasury 3 Month Bill Fund con un valor de USD 385 k.
Holistic Planning mantuvo sin cambios su número de acciones de F/m US Treasury 3 Month Bill Fund en T2 2026.
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund representó 0.06% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 240.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en F/m US Treasury 3 Month Bill Fund en T1 2026 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 318 fondos que sigue Wall St. Rank tenían F/m US Treasury 3 Month Bill Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.