de Holistic Planning Global X Defense Tech ETF SHLD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción SHLD Actividad de fondos de SHLD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 2.2 M	Comprar	36,809 +17,287	+89%	+USD 1.15 M	0.34%	65
2026 Q1	USD 1.38 M	Comprar	19,522 +6,130	+46%	+USD 457 k	0.28%	80
2025 Q4	USD 868 k	Comprar	+13,392	Nuevas	+USD 882 k	0.18%	104

Otros fondos que tienen SHLD en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Harel Insurance Investments & Financial Services Ramat Gan, Israel AUM de USD 20.6 mil M 59.59% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Mirae Asset Global ETFs Holdings Causeway Bay, Hong Kong AUM de USD 83.9 mil M 60.43% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 304 mil M 35.64% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 11.8 mil M 21.23% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en SHLD: resumen de T2 2026

Holistic Planning aumentó su participación en Global X Defense Tech ETF (SHLD) en 89% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.15 M y elevar la posición a 36,809 acciones con un valor de USD 2.2 M. La posición representa 0.34% de la cartera y ocupa el puesto #65.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en SHLD en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 611 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SHLD.

Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 36,809 acciones de Global X Defense Tech ETF con un valor de USD 2.2 M.
Holistic Planning compró 17,287 acciones de Global X Defense Tech ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.15 M.
Global X Defense Tech ETF representó 0.34% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 65.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en Global X Defense Tech ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 611 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Global X Defense Tech ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.