de Holistic Planning Shell SHEL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción SHEL Actividad de fondos de SHEL

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 494 k	Comprar	6,373 +310	+5%	+USD 26.8 k	0.08%	210
2026 Q1	USD 564 k	Comprar	6,063 +2	+0%	+USD 162	0.11%	166
2025 Q4	USD 445 k	Vender	6,061 -184	-3%	-USD 13.6 k	0.09%	177
2025 Q3	USD 447 k	Vender	6,245 -436	-7%	-USD 31.4 k	0.12%	139
2025 Q2	USD 470 k	Comprar	6,681 +7	+0.1%	+USD 469	0.13%	125
2025 Q1	USD 489 k	Vender	6,674 -993	-13%	-USD 66.9 k	0.17%	107
2024 Q4	USD 480 k	Vender	7,667 -118	-2%	-USD 7.73 k	0.17%	99
2024 Q3	USD 513 k	Comprar	7,785 +2,725	+54%	+USD 193 k	0.22%	82
2024 Q2	USD 339 k	Mantener	5,060	–	–	0.26%	78
2024 Q1	USD 339 k	Vender	5,060 -34	-0.7%	-USD 2.18 k	0.26%	78
2023 Q4	USD 335 k	Comprar	+5,094	Nuevas	+USD 334 k	0.28%	77

Otros fondos que tienen SHEL en su cartera

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 552 mil M 44.19% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

Orbis Allan Gray Hamilton, Bermuda AUM de USD 29.1 mil M 60.8% Rendimiento estimado a 1 año

Mawer Investment Management Calgary, Alberta, Canada AUM de USD 14.7 mil M 12.5% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Arrowstreet Capital Boston, Massachusetts AUM de USD 225 mil M 49.49% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en SHEL: resumen de T2 2026

Holistic Planning aumentó su participación en Shell (SHEL) en 5.1% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 26.8 k y elevar la posición a 6,373 acciones con un valor de USD 494 k. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #210.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en SHEL en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 564 k en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 1,533 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SHEL.

Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 6,373 acciones de Shell con un valor de USD 494 k.
Holistic Planning compró 310 acciones de Shell en T2 2026, por un monto estimado de USD 26.8 k.
Shell representó 0.08% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 210.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en Shell en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de Holistic Planning en Shell alcanzó su máximo de USD 564 k en T1 2026.
Al cierre de T2 2026, 1,533 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Shell en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.