de Holistic Planning iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF SCZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción SCZ Actividad de fondos de SCZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 388 k	Comprar	4,713 +211	+5%	+USD 17.7 k	0.06%	239
2026 Q1	USD 353 k	Vender	4,502 -1,005	-18%	-USD 81.7 k	0.07%	219
2025 Q4	USD 427 k	Comprar	+5,507	Nuevas	+USD 422 k	0.09%	185

Otros fondos que tienen SCZ en su cartera

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Natixis Advisors Boston, Massachusetts AUM de USD 88.9 mil M 38.03% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA Wealth Investment Management New York AUM de USD 15 mil M

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de USD 29.1 mil M

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

State of New Jersey Common Pension Fund D Trenton, New Jersey AUM de USD 29.3 mil M 38.15% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en SCZ: resumen de T2 2026

Holistic Planning aumentó su participación en iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) en 4.7% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 17.7 k y elevar la posición a 4,713 acciones con un valor de USD 388 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #239.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en SCZ en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 427 k en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 773 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCZ.

Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 4,713 acciones de iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF con un valor de USD 388 k.
Holistic Planning compró 211 acciones de iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 17.7 k.
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF representó 0.06% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 239.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
La posición de Holistic Planning en iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 427 k en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 773 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.