de Holistic Planning Invesco BuyBack Achievers ETF PKW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción PKW Actividad de fondos de PKW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.19 M	Vender	8,368 -1,325	-14%	-USD 182 k	0.18%	114
2026 Q1	USD 1.27 M	Vender	9,693 -89	-0.9%	-USD 12.1 k	0.25%	86
2025 Q4	USD 1.31 M	Vender	9,782 -300	-3%	-USD 39.6 k	0.28%	79
2025 Q3	USD 1.34 M	Vender	10,082 -507	-5%	-USD 65.1 k	0.35%	58
2025 Q2	USD 1.31 M	Comprar	10,589 +331	+3%	+USD 37.8 k	0.37%	52
2025 Q1	USD 1.16 M	Comprar	+10,258	Nuevas	+USD 1.19 M	0.39%	49

Otros fondos que tienen PKW en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 44.6 mil M 28.94% Rendimiento estimado a 1 año

Koshinski Asset Management Decatur, Illinois AUM de USD 1878 M 29.07% Rendimiento estimado a 1 año

Curtis Advisory Group Santa Barbara, California AUM de USD 515 M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en PKW: resumen de T2 2026

Holistic Planning redujo su participación en Invesco BuyBack Achievers ETF (PKW) en 14% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 182 k, y conservó 8,368 acciones valuadas en USD 1.19 M. La posición representa 0.18% de la cartera y ocupa el puesto #114.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en PKW en T1 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.34 M en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 252 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PKW.

Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 8,368 acciones de Invesco BuyBack Achievers ETF con un valor de USD 1.19 M.
Holistic Planning vendió 1,325 acciones de Invesco BuyBack Achievers ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 182 k.
Invesco BuyBack Achievers ETF representó 0.18% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 114.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en Invesco BuyBack Achievers ETF en T1 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
La posición de Holistic Planning en Invesco BuyBack Achievers ETF alcanzó su máximo de USD 1.34 M en T3 2025.
Al cierre de T2 2026, 252 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco BuyBack Achievers ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.