Holistic Planning
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de Holistic Planning Microsoft MSFT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción MSFT Actividad de fondos de MSFT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 7.12 M Comprar
19,084
+1,603
+9% +USD 649 k 1.11% 20
2026
Q1 		USD 6.47 M Comprar
17,481
+1,486
+9% +USD 622 k 1.29% 18
2025
Q4 		USD 7.74 M Comprar
15,995
+1,741
+12% +USD 872 k 1.65% 11
2025
Q3 		USD 7.38 M Comprar
14,254
+527
+4% +USD 269 k 1.94% 9
2025
Q2 		USD 6.83 M Comprar
13,727
+2,670
+24% +USD 1.16 M 1.95% 9
2025
Q1 		USD 4.15 M Comprar
11,057
+160
+1% +USD 65.2 k 1.41% 13
2024
Q4 		USD 4.59 M Comprar
10,897
+239
+2% +USD 102 k 1.66% 11
2024
Q3 		USD 4.59 M Comprar
10,658
+4,746
+80% +USD 2.03 M 1.94% 9
2024
Q2 		USD 2.49 M Mantener
5,912
– – 1.91% 10
2024
Q1 		USD 2.49 M Comprar
5,912
+67
+1% +USD 27.1 k 1.9% 10
2023
Q4 		USD 2.2 M Comprar
+5,845
Nuevas +USD 2.08 M 1.85% 12

Otros fondos que tienen MSFT en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway AUM de USD 1 B
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.26 B 61.52% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en MSFT: resumen de T2 2026

Holistic Planning aumentó su participación en Microsoft (MSFT) en 9.2% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 649 k y elevar la posición a 19,084 acciones con un valor de USD 7.12 M. La posición representa 1.11% de la cartera y ocupa el puesto #20.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en MSFT en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.74 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 6,256 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MSFT.

  • Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 19,084 acciones de Microsoft con un valor de USD 7.12 M.
  • Holistic Planning compró 1,603 acciones de Microsoft en T2 2026, por un monto estimado de USD 649 k.
  • Microsoft representó 1.11% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 20.
  • Holistic Planning reportó por primera vez una posición en Microsoft en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
  • La posición de Holistic Planning en Microsoft alcanzó su máximo de USD 7.74 M en T4 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 6,256 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Microsoft en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.