de Holistic Planning JPMorgan Core Plus Bond ETF JCPB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción JCPB Actividad de fondos de JCPB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 541 k	Comprar	11,515 +3,352	+41%	+USD 157 k	0.08%	196
2026 Q1	USD 384 k	Vender	8,163 -4,404	-35%	-USD 209 k	0.08%	209
2025 Q4	USD 595 k	Comprar	+12,567	Nuevas	+USD 598 k	0.13%	145

Otros fondos que tienen JCPB en su cartera

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 17.8 mil M 24.16% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Factory Mutual Insurance Waltham, Massachusetts AUM de USD 10.6 mil M 34.1% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

OpenArc Corporate Advisory Atlanta, Georgia AUM de USD 8405 M

Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de USD 13.5 mil M 21.55% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en JCPB: resumen de T2 2026

Holistic Planning aumentó su participación en JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) en 41% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 157 k y elevar la posición a 11,515 acciones con un valor de USD 541 k. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #196.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en JCPB en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 595 k en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 508 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JCPB.

Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 11,515 acciones de JPMorgan Core Plus Bond ETF con un valor de USD 541 k.
Holistic Planning compró 3,352 acciones de JPMorgan Core Plus Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 157 k.
JPMorgan Core Plus Bond ETF representó 0.08% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 196.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en JPMorgan Core Plus Bond ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
La posición de Holistic Planning en JPMorgan Core Plus Bond ETF alcanzó su máximo de USD 595 k en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 508 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Core Plus Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.