Holistic Planning
icono de IWF

de Holistic Planning iShares Russell 1000 Growth ETF IWF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción IWF Actividad de fondos de IWF
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.37 M Comprar
11,059
+2,531
+30% +USD 305 k 0.21% 106
2026
Q1 		USD 909 k Comprar
8,528
+3,504
+70% +USD 398 k 0.18% 109
2025
Q4 		USD 594 k Vender
5,024
-1,240
-20% -USD 147 k 0.13% 146
2025
Q3 		USD 733 k Vender
6,264
-64
-1% -USD 7.13 k 0.19% 91
2025
Q2 		USD 672 k Comprar
6,328
+2,036
+47% +USD 195 k 0.19% 91
2025
Q1 		USD 387 k Vender
4,292
-136
-3% -USD 13.4 k 0.13% 118
2024
Q4 		USD 445 k Comprar
4,428
+280
+7% +USD 27.5 k 0.16% 102
2024
Q3 		USD 389 k Comprar
4,148
+1,268
+44% +USD 115 k 0.16% 96
2024
Q2 		USD 243 k Mantener
2,880
– – 0.19% 99
2024
Q1 		USD 243 k Vender
2,880
-652
-18% -USD 52.5 k 0.19% 99
2023
Q4 		USD 268 k Comprar
+3,532
Nuevas +USD 250 k 0.23% 92

Otros fondos que tienen IWF en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en IWF: resumen de T2 2026

Holistic Planning aumentó su participación en iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) en 30% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 305 k y elevar la posición a 11,059 acciones con un valor de USD 1.37 M. La posición representa 0.21% de la cartera y ocupa el puesto #106.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en IWF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,519 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWF.

  • Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 11,059 acciones de iShares Russell 1000 Growth ETF con un valor de USD 1.37 M.
  • Holistic Planning compró 2,531 acciones de iShares Russell 1000 Growth ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 305 k.
  • iShares Russell 1000 Growth ETF representó 0.21% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 106.
  • Holistic Planning reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Growth ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,519 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.