de Holistic Planning iShares Core S&P US Growth ETF IUSG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción IUSG Actividad de fondos de IUSG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 2.2 M	Comprar	11,670 +1,162	+11%	+USD 210 k	0.34%	66
2026 Q1	USD 1.63 M	Vender	10,508 -232	-2%	-USD 38.2 k	0.32%	67
2025 Q4	USD 1.8 M	Vender	10,740 -51	-0.5%	-USD 8.51 k	0.38%	54
2025 Q3	USD 1.78 M	Vender	10,791 -97	-0.9%	-USD 15.2 k	0.47%	42
2025 Q2	USD 1.64 M	Comprar	10,888 +1,177	+12%	+USD 160 k	0.47%	42
2025 Q1	USD 1.23 M	Vender	9,711 -83	-0.8%	-USD 11.5 k	0.42%	47
2024 Q4	USD 1.36 M	Vender	9,794 -456	-4%	-USD 62.6 k	0.49%	40
2024 Q3	USD 1.35 M	Vender	10,250 -1,369	-12%	-USD 174 k	0.57%	36
2024 Q2	USD 1.36 M	Mantener	11,619	–	–	1.05%	30
2024 Q1	USD 1.36 M	Vender	11,619 -1,447	-11%	-USD 161 k	1.04%	30
2023 Q4	USD 1.36 M	Comprar	+13,066	Nuevas	+USD 1.29 M	1.15%	30

Otros fondos que tienen IUSG en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Merit Financial Group Alpharetta, Georgia AUM de USD 16.4 mil M 25.17% Rendimiento estimado a 1 año

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de USD 9508 M 13.02% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en IUSG: resumen de T2 2026

Holistic Planning aumentó su participación en iShares Core S&P US Growth ETF (IUSG) en 11% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 210 k y elevar la posición a 11,670 acciones con un valor de USD 2.2 M. La posición representa 0.34% de la cartera y ocupa el puesto #66.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en IUSG en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 935 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IUSG.

Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 11,670 acciones de iShares Core S&P US Growth ETF con un valor de USD 2.2 M.
Holistic Planning compró 1,162 acciones de iShares Core S&P US Growth ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 210 k.
iShares Core S&P US Growth ETF representó 0.34% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 66.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P US Growth ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 935 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P US Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.