Holistic Planning
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de Holistic Planning iShares Core S&P Mid-Cap ETF IJH Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción IJH Actividad de fondos de IJH
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 924 k Vender
11,985
-861
-7% -USD 63.2 k 0.14% 139
2026
Q1 		USD 867 k Comprar
12,846
+23
+0.2% +USD 1.6 k 0.17% 114
2025
Q4 		USD 846 k Comprar
12,823
+1,635
+15% +USD 107 k 0.18% 107
2025
Q3 		USD 730 k Vender
11,188
-273
-2% -USD 17.5 k 0.19% 92
2025
Q2 		USD 711 k Comprar
11,461
+891
+8% +USD 52.3 k 0.2% 85
2025
Q1 		USD 617 k Vender
10,570
-185
-2% -USD 11.5 k 0.21% 84
2024
Q4 		USD 670 k Vender
10,755
-675
-6% -USD 43.3 k 0.24% 78
2024
Q3 		USD 712 k Comprar
11,430
+3,379
+42% +USD 204 k 0.3% 66
2024
Q2 		USD 489 k Vender
8,051
-355
-4% -USD 20.9 k 0.38% 64
2024
Q1 		USD 511 k Vender
8,406
-489
-5% -USD 27.7 k 0.39% 63
2023
Q4 		USD 493 k Comprar
+8,895
Nuevas +USD 451 k 0.42% 60

Otros fondos que tienen IJH en su cartera

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en IJH: resumen de T2 2026

Holistic Planning redujo su participación en iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) en 6.7% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 63.2 k, y conservó 11,985 acciones valuadas en USD 924 k. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #139.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en IJH en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,755 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJH.

  • Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 11,985 acciones de iShares Core S&P Mid-Cap ETF con un valor de USD 924 k.
  • Holistic Planning vendió 861 acciones de iShares Core S&P Mid-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 63.2 k.
  • iShares Core S&P Mid-Cap ETF representó 0.14% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 139.
  • Holistic Planning reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P Mid-Cap ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,755 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.