Holistic Planning
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de Holistic Planning IBM IBM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción IBM Actividad de fondos de IBM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.05 M Comprar
3,724
+336
+10% +USD 84.7 k 0.16% 127
2026
Q1 		USD 821 k Vender
3,388
-14
-0.4% -USD 3.79 k 0.16% 119
2025
Q4 		USD 1.01 M Comprar
3,402
+744
+28% +USD 223 k 0.21% 95
2025
Q3 		USD 750 k Comprar
2,658
+481
+22% +USD 126 k 0.2% 90
2025
Q2 		USD 642 k Vender
2,177
-1
-0% -USD 258 0.18% 97
2025
Q1 		USD 542 k Mantener
2,178
– – 0.18% 96
2024
Q4 		USD 479 k Comprar
2,178
+98
+5% +USD 21.8 k 0.17% 100
2024
Q3 		USD 460 k Comprar
+2,080
Nuevas +USD 408 k 0.19% 87

Otros fondos que tienen IBM en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en IBM: resumen de T2 2026

Holistic Planning aumentó su participación en IBM (IBM) en 9.9% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 84.7 k y elevar la posición a 3,724 acciones con un valor de USD 1.05 M. La posición representa 0.16% de la cartera y ocupa el puesto #127.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en IBM en T3 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 3,647 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBM.

  • Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 3,724 acciones de IBM con un valor de USD 1.05 M.
  • Holistic Planning compró 336 acciones de IBM en T2 2026, por un monto estimado de USD 84.7 k.
  • IBM representó 0.16% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 127.
  • Holistic Planning reportó por primera vez una posición en IBM en T3 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 3,647 fondos que sigue Wall St. Rank tenían IBM en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.