de Holistic Planning Hartford Strategic Income ETF HFSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción HFSI Actividad de fondos de HFSI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 649 k	Comprar	18,459 +2,641	+17%	+USD 93 k	0.1%	176
2026 Q1	USD 549 k	Comprar	+15,818	Nuevas	+USD 561 k	0.11%	169

Otros fondos que tienen HFSI en su cartera

NECFA

New England Capital Financial Advisors Meriden, Connecticut AUM de USD 418 M 16.7% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Hartford Funds Management Wayne, Pennsylvania AUM de USD 1250 M 10.14% Rendimiento estimado a 1 año

Benjamin Edwards Inc Clayton, Missouri AUM de USD 11 mil M 18.22% Rendimiento estimado a 1 año

RMS

Retirement Management Systems Leonardtown, Maryland AUM de USD 488 M

Modern Wealth Management Lenexa, Kansas AUM de USD 8395 M 21.02% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Bleakley Financial Group Fairfield, New Jersey AUM de USD 7850 M 31.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en HFSI: resumen de T2 2026

Holistic Planning aumentó su participación en Hartford Strategic Income ETF (HFSI) en 17% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 93 k y elevar la posición a 18,459 acciones con un valor de USD 649 k. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #176.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en HFSI en T1 2026 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 82 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en HFSI.

Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 18,459 acciones de Hartford Strategic Income ETF con un valor de USD 649 k.
Holistic Planning compró 2,641 acciones de Hartford Strategic Income ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 93 k.
Hartford Strategic Income ETF representó 0.1% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 176.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en Hartford Strategic Income ETF en T1 2026 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 82 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Hartford Strategic Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.