de Holistic Planning FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September GSEP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción GSEP Actividad de fondos de GSEP

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 982 k	Mantener	23,972	–	–	0.15%	133
2026 Q1	USD 914 k	Vender	23,972 -1,450	-6%	-USD 56.2 k	0.18%	108
2025 Q4	USD 985 k	Comprar	25,422 +4,808	+23%	+USD 184 k	0.21%	96
2025 Q3	USD 785 k	Comprar	20,614 +2,430	+13%	+USD 90.9 k	0.21%	83
2025 Q2	USD 667 k	Comprar	18,184 +1,950	+12%	+USD 68.2 k	0.19%	93
2025 Q1	USD 561 k	Vender	16,234 -135	-0.8%	-USD 4.76 k	0.19%	93
2024 Q4	USD 574 k	Comprar	16,369 +3,105	+23%	+USD 109 k	0.21%	87
2024 Q3	USD 459 k	Comprar	13,264 +1,014	+8%	+USD 34.6 k	0.19%	88
2024 Q2	USD 404 k	Mantener	12,250	–	–	0.31%	72
2024 Q1	USD 404 k	Mantener	12,250	–	–	0.31%	72
2023 Q4	USD 387 k	Comprar	+12,250	Nuevas	+USD 372 k	0.33%	73

Otros fondos que tienen GSEP en su cartera

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 31 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

MML Investors Services Springfield, Massachusetts AUM de USD 49 mil M 25.55% Rendimiento estimado a 1 año

FIBOI

First International Bank of Israel Tel Aviv AUM de USD 367 M 14.87% Rendimiento estimado a 1 año

WTFG

Wood Tarver Financial Group Boise, Idaho AUM de USD 424 M 24.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en GSEP: resumen de T2 2026

Holistic Planning mantuvo sin cambios su posición en FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September (GSEP) en T2 2026, con 23,972 acciones por un valor de USD 982 k. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #133.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en GSEP en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 985 k en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 113 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en GSEP.

Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 23,972 acciones de FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September con un valor de USD 982 k.
Holistic Planning mantuvo sin cambios su número de acciones de FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September en T2 2026.
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September representó 0.15% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 133.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de Holistic Planning en FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September alcanzó su máximo de USD 985 k en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 113 fondos que sigue Wall St. Rank tenían FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.