de Holistic Planning iShares MSCI USA Quality GARP ETF GARP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción GARP Actividad de fondos de GARP

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 5.75 M	Comprar	69,655 +18,536	+36%	+USD 1.41 M	0.89%	26
2026 Q1	USD 3.27 M	Comprar	51,119 +25,916	+103%	+USD 1.76 M	0.65%	31
2025 Q4	USD 1.72 M	Comprar	+25,203	Nuevas	+USD 1.7 M	0.37%	57

Otros fondos que tienen GARP en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Resonant Capital Advisors Madison, Wisconsin AUM de USD 2084 M 15.65% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 44.6 mil M 28.94% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Landaas & Company Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 550 M 22.32% Rendimiento estimado a 1 año

Mount Yale Investment Advisors Denver, Colorado AUM de USD 5400 M 28.46% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en GARP: resumen de T2 2026

Holistic Planning aumentó su participación en iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) en 36% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.41 M y elevar la posición a 69,655 acciones con un valor de USD 5.75 M. La posición representa 0.89% de la cartera y ocupa el puesto #26.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en GARP en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 176 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en GARP.

Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 69,655 acciones de iShares MSCI USA Quality GARP ETF con un valor de USD 5.75 M.
Holistic Planning compró 18,536 acciones de iShares MSCI USA Quality GARP ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.41 M.
iShares MSCI USA Quality GARP ETF representó 0.89% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 26.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en iShares MSCI USA Quality GARP ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 176 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI USA Quality GARP ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.